很高兴与大家分享ETC政策变革这个话题，这也是2019年下半年交通运输行业最热门的话题。今天我想聚焦一下，从货车ETC政策变革方面与大家做个分享。

山东高速信联科技有限公司总经理助理 李超

一、国家ETC政策解读

2019年ETC之所以这么热闹，主要源自于5月份国务院办公厅下发的一份文件，就是《关于印发深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》。文件要求，2019 年底前基本取消全国高速公路省界收费站，这应该说是一件非常好的事。撤站是利国利民的大好事，但是时间紧、任务重，是一项系统性的艰巨工程，如果要实现这项工程，国办文件里有四个配套的要求，而这四个配套要求都与ETC直接相关。

1、要求一：ETC任务指标

第一，2019 全国ETC用户新增1亿以上，各省（区、市）汽车ETC安装率达到80%以上。

第二，2019 年底前各省（区、市）高速公路入口车辆使用ETC比例达到90％以上。

截止到2019年底，机动车保有量预计达到2.4亿辆，要完成80%的ETC装机量意味着要达到1.9亿，而整个ETC行业过去10年来总共安装量不过8100万，这意味着从2019年6月份开始起，也就是7个月的时间，至少要新装1.1亿台车，意味着每天要新安装车辆52万，这是一项非常艰巨的任务。

截止到12月4日的数据显示，全国累计新增ETC发行量破了1亿，距离完成任务不足1000万，今年80%的任务指标完成应该没有问题,这个任务的完成率总体来看，取决于以下几个大方面：

一是ETC设备免费。过去ETC通行好像一种VIP服务，不停车，自动抬杆，要装这个设备需要收费，今年是全部免费。

二是发行工具更加便捷。小程序、APP、H5等改变了过去传统的需要去线下柜台安装的模式。

三是社会渠道广泛参与。尤其是银行，主要指六大国有银行，六大国有银行在交通运输部领了任务指标，而且领的任务超过了1.1亿。

目前来看银行的参与成效明显，银行承担了超过80%的贡献额。所以，银行系统的同仁们为整个交通行业做出了比较大的贡献。举山东的例子，今年交通运输部给山东新发ETC的任务指标是1247万，山东是全国所有省份里任务最高的一个，而且是唯一一个超过1000万的。

主要有两个原因：一是山东省是一个机动车保有大省。二是过去10年里，我们作为发行方之前发行客车、小车发行量比较少，更多还是聚焦在货车。结果还令人满意，截止到2019年12月5日，山东累计新发行山东籍车辆突破1100万，其中包括我们发行的671万。

我们研发了一个动态监管平台，平台数据显示1152万。信联公司从6月4日开始，截止到12月5日，总共新安装车辆达到了1152万，其中671万是山东籍车辆，另外大约500万是外省车辆。

当前，由于全国小车基数大，要完成80%的ETC安装率，任务指标完成主要得益于客车，另一个指标ETC支付使用率90%完成还需要靠货车，因为全国5000亿高速通行费中，有很大比重来自于货车，所以要实现90%的ETC支付结算使用率必须靠货车，预测2020年这个指标考核榜将主要倾向于90%的支付率。

2、要求二：ETC的普惠政策

第一，国务院文件要求清理规范地方性通行费减免政策。对于持ETC通行全国高速实现无差别的优惠政策，而且最低折扣不能够低于5%。对于少数省份，ETC打折还是不均衡的，实际上形成了地方保护主义，如持有本省发行的ETC可以打85折，持有外省的ETC只能打普惠的95折。

第二，交通部文件要求加大ETC车辆通行优惠力度，严格落实对ETC用户不少于5%的车辆通行费基本优惠政策，实现对通行本区域的ETC车辆无差别基本优惠。

3、要求三：改变货车高速计费模式

针对于货车，过去是一型货到五型货，现在是一型货到六型货，按照轴数来划分。2020年1月1日开始，整个货车通行高速有三个大的变化：

①计费方式变化

按照车型或者轴数来收费，目前一直是按照计重收费，出于历史原因主要为了治超，防止大吨小标。这几年整个超重治理比较有成效，所以未来会回归到按车型收费。对于整个高速公路业主方来讲，参照客车按车型收费比较合乎情理。高速公路按照占有高速公路的资源，以车的大小去收费，这是比较合理的。

② 收费方式变化

2020年实现整个高速公路通行货车不再使用现金，可以走ETC车道，像客车一样，不停车自动抬杆。但是要加装OBU设备。如果用现金，甚至说用单卡ETC，将不再享受上面讲的普惠优惠政策，只有实现OBU套装，走ETC车道，才可以享受折扣。

③超载治理变化

从1月1日起，高速公路入口有超限超重检测站，在入口时如果检测是超重的，将直接劝返。从国办包括交通运输部的文件看，从2020年1月1日起，高速公路收费站将统一按车型（车轴）收费，并确保不增加货车通行费总体负担，同步实施封闭高速公路收费站入口统一不停车称重检测。

整个ETC停发储值卡，意味着每新增一辆车都要发行记账卡。记账卡有可能产生逾期欠费的情况，这对于发行方来讲，是一个比较大的挑战。

4、要求四：信用体系建设

国办文件要求人民银行和银保监会牵头打造一个针对高速公路的信用评价体系，也就是在11月由人民银行和银保监会出台了一个指导意见，自通行交费交易日起超过30日仍拖欠未付款的用户信息提交金融信用信息基础数据库，全面响应打造高速公路的信用评价体系建设工作。

二、信联在货车ETC中的机遇与挑战

信联公司目前有两块牌子（信联科技、信联支付）、一套人马、三个板块（交通板块、物流板块、金融板块）。2019年下半年起，信联公司作为山东省国资委首批混改试点单位，顺利完成了混合所有制改革。

信联公司之前是山东高速集团100%控股的一家国有企业，这次引入了三家民营企业，蚂蚁金服作为第二大股东进入，同时释放了12%的股份给核心管理层，整个股权架构的变化给信联公司注入了新活力。

信联公司作为ETC发行方，2013年开始就在全国首创了高速公路先通行、后结算费用的货车ETC金融的业务模式。为用户提供按周、按月、按双月结算通行费的产品，极大的满足了用户需求。

这6年以来，信联业务发展比较快，去年整个信联公司ETC发行额达到222亿，其中200亿来自货车，这200亿里30%（62亿）的资金都出自于给对方或者用户去垫资，提供垫资服务。但在这里面有三个特点：

第一，资金来源于自有资金，一年60亿，到年底的余额不过6亿，可以自给自足。

第二，作为一家国有企业，风控外包给合作方，支付一些服务费。

第三，用户审核较严，准入门槛高。

货车ETC迅速增长带来挑战。我刚刚反复讲到的记账卡，面临的风险挑战大，包括资金挑战和风险挑战。资金规模以10倍扩大，这并不简简单单意味着风险以10倍扩大，稍有不慎可能是数量级或者指数级的风险变化。

利用信联混改的契机，我们对于原有的金融模式做了比较大的升级改造，随着蚂蚁金服进入，支付宝、包括网商银行作为蚂蚁金服旗下企业重度参与到货车ETC新模式打造中来，从角色分工来看，我们作为发行方提供基础服务支撑，支付宝作为线上流量入口，通过手机支付宝搜索ETC，在官方小程序里进入办理入口，就可直接链接到信联官网平台。

网商银行主要参与两方面工作：一是负责提供资金。二是进行风险控制。网商银行作为阿里旗下的互联网银行，风控决策机制比较灵活，线上化、大数据化等特点有别于传统国有银行，而且在整个物流，尤其是中小微企业的运费贷涉猎比较深，对于ETC模式的重新打造、短板补充也至关重要。

整体来看，ETC线上审批通过率可以达到80%以上。同时，信联公司有传统银行的介入，在整个客车发行安装过程中发挥了80%的主导作用。在货车上，货车群体有融资诉求，而银行恰恰是做贷款的，以往银行不太敢给这些用户放贷，现在因为有蚂蚁金服在后面做担保，可以保障传统几大银行的本息安全，所以银行才敢把资金放出来。正是因为这个新的模式打造完成，我们目前最主要致力做的工作就是要打造全国的ETC服务平台。

三、全国ETC服务平台

信联公司利用政策契机，打造全国ETC服务平台，为合作伙伴提供综合的ETC服务能力。主要从两方面着手。

一是与各个省份发行方对接。目前来看，全国主流的ETC发行方都没有一套成熟的货车ETC解决方案，归根到底还是风险无法控制，由于任务必须完成，所以我们会和当地发行方合作，客车采取的方式是跑到别人家门口去抢地盘，而货车则是一起在当地发当地的卡，把发行卡的产品属性和风险控制运营能力加载到当地卡上去，实现共同发展。

这个工作从11月份开始启动，短短一个多月时间进展非常迅速，目前已经和12个省份达成了合作，其中新疆上周已经上线，本周天津也会上线，陆续几个省份都会逐渐上线。

二是与全国性银行的合作。建行、工行的总行相关领导先后都来过信联总部，听取关于货车ETC全国发行模式的汇报，得到了两大行的充分认可。之后两大行不约而同在全国范围内主推信联货车ETC模式，从10月份开始启动，在这两个月时间里进展速度较快，其中已达成合作意向的建行省行26家，已启动推广的有13家；已达成合作意向的工行省行23家，已启动推广的有11家，速度相对较快，这将是信联公司当下最主要的工作。

四、货车ETC行业隐患

最后我想谈的一点是，当前货车ETC行业有光鲜亮丽成绩的同时，还存在一些问题，这个问题根源为8个字，任务当前、饥不择食。主要体现在两方面。

一是对于用户这一端。少数发行方对用户准入完全不设条条框框，100%的通过率，而且完全不参考信用评价，也不谈保证金问题，在当前国家的法制建设或者信用体系建设不太完善的情况下，这种做法将导致风险急剧增加。

二是对于合作方这一端。部分发行方会选注册资本金只有5000万的保险公司，可能还有选货运平台的，如果几方共同选择了这一家公司，可能会产生很大的隐患，因为风险高度集中，风险兜底能力是有上限的，而且短时间内大量用户的涌入，如果没有试错的机会、没有周期，后续如果风险控不好，可能是一个断崖式的风险。