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老对手变新伙伴,顺丰与阿里联手即时配送
来源:掌链    作者: 林克 阅读:1056 日期:2021-12-03

11月30日,顺丰同城开始在香港进行招股,初步发售近1.312亿股H股,集资规模23.56亿港元。顺丰同城招股价区间为16.42-17.96港元,截止时间是12月7日,12月14日正式在香港交易所挂牌。顺丰同城有15%超额配股权,可额外发行最多1967.7万股股份。

相比顺丰同城走完上市流程更加令人关注的是,淘宝成为顺丰同城的基石投资者,此前独立于电商的顺丰,如今“低下”了头,主动报团取暖,在即时配送领域,选择了一条共同发展的方式。

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一,不止投资,还有合作

令人关注的是,顺丰同城的基石投资者为淘宝和哈啰,他们将会出资8.9亿认购顺丰同城发售的股份。另外,淘宝与哈啰还不止出钱,两家公司还与顺丰同城签订合作协议。

顺丰同城与淘宝将会在市场营销、供应链、物流及配送服务以及软件技术等领域建立并开展业务合作。与哈啰的合作协议是硬件及设备的领域建立并开展业务合作。

哈啰目前提供的本地服务及产品包括共享两轮车服务、拼车平台及电单车。哈啰也正就各项新兴本地服务及产品进行试点测试,包括到店服务平台、网约车服务、酒店预订、移动杂货店及在线广告服务。

曾经以独立著称的顺丰,如今也主动和电商平台合作,尤其是与阿里巴巴展开了合作。这是因为即时配送行业更加离不开电商的支持,这个行业没有像快递时效件一样的市场,支撑顺丰同城独立运行。

二,因外卖而生,人力成本难降

即时配送行业因外卖而起,在2019年之前,餐饮外卖是主要需求行业,订单量占即时配送服务行业总订单量的80%以上。

美团的即时配送能力因此而兴,逐渐演变成美团送一切的说法,美团也被称为一家没有边界的公司。

时至今日,外卖业务仍是美团的支柱,第三季度,美团外卖日均交易笔数同比增长24.9%至4360万笔;本季度外卖单量达到了40亿单,同比增长了25%;GMV(商品交易总额)同比增长29.5%至1971亿元。餐饮外卖收入264.8亿元人民币。

但是,餐饮利润下降明显,只有8.7亿元,下降的一大原因是美团加大了对于骑手的补贴力度。

骑手成本这块对于美团来说是一大之处,尤其是主管部门联合出台涉及外卖骑手等灵活用工的指导意见的背景下,美团从骑手身上赚钱变得越来越难。

顺丰同城也是如此,人力成本是最大的营业成本,并且逐年走高。2018-2020年,人力外包成本分别为10.45亿、21.11亿,48.6亿,占比分别为85.4%、86.4%、96.6%。

西南证券表示,对比快递行业,即时配送行业规模效应较弱。美团骑手成本在日均单量达到1800万单后,单间成本基本维持在6-7元的水平,日均件量越高,单票成本不变甚至走高。

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降低成本的一种方式是扩大规模,骑手将更多的订单一次性配送,每单的履约成本将会降低。另外一种方式是扩大非外卖订单,非外卖订单如即时配送服务、电子产品、生鲜产品等高价订单的增多,也可以降低每单成本。

三,外卖属于美团,顺丰同城需开辟其他新兴市场

即时配送市场中外卖业务最为广阔,但这一领域属于美团,据Trustdata数据,饿了么交易额市占率不断下降,截止到2019年第二季度,美团外卖交易额超过饿了么2倍。

西南证券表示,生鲜果蔬和零售便利需求形成的订单是未来除了外卖订单外,最大的来源。其预测2025年生鲜电商行业订单量为411.6亿单,贡献的的即时配送单量为370.4亿单。

目前,即时配送行业呈现美团与阿里系(蜂鸟配送+菜鸟直送)双寡头争锋的趋势,根据艾瑞咨询2019年的数据,美团配送市占率为47.2%,阿里系(蜂鸟配送+菜鸟直送)市占率为20.7%。

这两家公司最大特征是自带商流,这种特点在达达身上也能发现,其京东到家业务占比逐渐增高,也具有自带商家的特征。

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国内即时配送行业头部企业均呈现自带商流属性,该属性正是顺丰同城所缺乏的。这也可以看出顺丰同城为何选择与阿里合作,需要阿里为其引入商流。

顺丰同城不像顺风一样有时效件的支撑来独立地进入电商件市场,即时配送领域的顺丰同城对商流的寻找颇为急切。截至2021年5月31日,顺丰同城与超过2000个商家品牌进行战略合作,服务了超过53万名注册商家,服务网络覆盖了中国超过1000个市县。

美团的数字远远多于顺丰同城,美团配送活跃商户数是680万、美团优选网络覆盖2800个市县。

四,超市线上转型,需要配套服务支持

即时配送非外卖订单来源于线下商家,代表是超市,以达达为例,其最知名的合作是与沃尔玛的合作。超市作为商家,对于线上有着强需求。

如今的超市正在面临线上转型的问题。在疫情、经济下行的冲击下,2021年第三季度有8家、比例超六成的上市超市出现亏损。超市的应对之策一方面是开仓储店,另一方面是线上线下融合发展。

与阿里巴巴深度融合的高鑫零售(大润发+欧尚)2022财年半年报显示,高鑫零售B2C业务稳步提升,单量增长逾25%,店日均单量近1400单,客单价逐月回升。“猫超半日达”共享1小时到家业务的悬挂链,旨在提升拣配效率,降低缺货风险。截至2021年9月30日,高鑫零售共有491家大卖场、6家中型超市、68家小型超市以及3个生鲜加工仓。

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永辉超市的线上转型也取得了一些效果。今年前三季度,永辉线上销售额达99.7亿元,同比增长52.56%,占比13.9%;永辉生活自营到家业务已覆盖962家门店,实现销售额53.7亿元,同比增长19.5%,月平均复购率为48.25%;第三方平台到家业务已覆盖897家门店,实现销售额46亿元。

永辉新任CEO李松峰表示,零售行业数字化的核心必须是底层逻辑的数字化,到店,到家和供应链必须同步进行数字化改造,相辅相成同步推进。任何一个环节“掉链子”都无法将数字化改革进行到底。

五,各取所需,共同发展

这个行业的需求如此,顺丰同城的发展目标也将不止是一家提供配送服务的企业,也需要向同城供应链方向发展。

超市盈利困难,如今进行线上转型,面对巨大的投入,难度不小。如果想要在竞争中胜出,顺丰同城为代表的企业需要提供包括拣货、送货在内的一揽子同城供应链解决方案,以赢得客户。

顺丰同城与阿里巴巴的合作也是基于此。阿里巴巴本地生活被寄以厚望,是和美团正面交锋的市场,但其目前表现尚难令人满意。第三季度,本地生活营收为95.13亿元,但增长率仅为8%,是各项业务中增速最低的。

本地生活包含外卖、零售等业务,是一块仅次于产业电商、零售电商的又一块万亿级电商市场。

阿里巴巴对本地生活的重视程度自然更高,阿里巴巴有饿了么连接餐饮商家,有高鑫零售、盒马超市等线下商户,需要足够的运力以保证业务顺利进行。

顺丰同城作为最大的第三方即时配送平台,也需要更多的商户资源来扩大配送规模,以降低运营成本。如果由顺丰同城自己来拓展商户资源的话,成本将会巨大,影响业务发展速度。如同字节跳动本地生活业务折戟沉沙一样,面对高昂的线下推广成本,不得不裁撤该业务。

此前,顺丰同城也和麦当劳等商家签订协议,直接为其提供配送服务,此番与阿里巴巴的合作,将会让顺丰同城合作的商户瞬间增多。阿里巴巴此前对于线下商家进行的线上转型投入,也可以与顺丰同城合作,共同促进同城供应链升级。

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