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快仓之战:拼多多 美团 抖音 快手决战数字仓
   作者: 百轶 阅读:13228 日期:2023-06-28

看看2022年中国电商巨头的销售额,也难怪马云、刘强东不得不回归重新调兵遣将。

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随着各大企业2022年财报相继出炉,中国电商平台GMV(商品交易总额)超过或接近万亿规模的已达六个,分别如下。

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以拼多多为代表的社交电商,美团为首的即时零售电商,以抖音、快手为代表的短视频电商,逐渐成为传统电商的竞争对手。

市场逐渐饱和,消费者也对物流体验提出更高的要求。可以说物流是所有电商的终局战场,而仓储是整个物流链中的重要一环。几位电商新锐如何布局?

一、美团——“闪电仓”+即时配

2022年第四季度,美团收入为601.29亿元,同比增长21.4%;经营亏损7.32亿元,同比收窄85.4%;经调整利润为8.29亿元。

“美团正努力实现日配送1亿单的中长期目标”,王兴表示。

早些时候的内部会议中,美团将美团买菜、美团优选等新业务定性为企业的核心增长动力。

这两项业务都会为美团带来数量庞大的同城配送订单,同时也要求美团有足够的仓储和供应链能力。

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今年2月,美团的前置仓电商业务美团买菜重启苏州开启计划,并将继续在华东地区扩展。目前,美团买菜拥有超过500个前置仓,日均单量稳定在110万单以上。

去年全年美团买菜的业务增速超过30% ,为了满足业务需要,美团新开仓约100个,实现北京、上海和其他一些主要节点城市全城覆盖。

供应链与物流体系的效率会直接决定企业的服务水平。美团同城仓储配送与沃尔玛超市商品配送有一些类似,此前,沃尔玛就通过在美国建立数十个配送中心,利用计算机智能化整合仓储资源并完成配送。

为了支撑同城高效配送,2021年开始,美团优选启动智能仓项目,项目覆盖仓储、分拣、AMR(自主移动机器人)等环节和技术。另一方面,依托自身覆盖2800个市区县旗的配送能力,美团推出闪电仓项目,通过仓库数量目前已达3000-5000个。

“未来三年,美团闪电仓将拿出50亿来扶持业务发展,希望未来能有1000家以上年流水1,000万以上的商家,200家亿元以上流水的商家和10家10亿级的商家”,美团副总裁王莆中表示。

5月22日,由三快在线全资控股的北京象鲜仓储服务公司成立,注册资本1.75亿人民币。公司经营范围包括:普通货物仓储服务、园区管理服务、物业管理、非居住房地产租赁等。

二、抖音——“抖音云仓”+音需达

根据抖音年报,2022全年抖音电商售出近239亿单商品,抖音电商销售额(GMV)达到1.41万亿元,同比增长76%。巨额销量的背后,也给抖音的物流仓储能力发出挑战。

比起自建仓储,抖音更愿意通过整合社会资源的方式,建立自己的云仓网络。此前抖音发起供应链云仓项目,通过与多家头部快递公司的资源协同,在多个一线,新一线或其他核心节点城市累计运营45家以上的仓库,全国仓库布局超过150万平。

对于云仓的管理和运营,抖音主要根据以下两点覆盖主要经济区域:

①区域分仓:云仓支持商家就近选择仓库,可以保障24小时商品揽收。

②极致履约:单仓的日发货峰值超过30万件,存储能力超过百万件,可以保障商品发货和存储无忧。

抖音正在实现仓储环节自主可控。2022年推出“音尊达”平台,接入阿里系快递企业、顺丰、京东快递、中国邮政等物流大户,为抖音电商提供足量的仓储资源。去年双11前由“音尊达”演化的“音需达”推出,为抖音电商提供高质量的供应链服务。刚刚过去的618购物节,音需达再一次表现出强大的运行能力。

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随着发货量和存储量上升,云仓运营的效率和质量问题也开始被抖音关注。今年4月,抖音宣布开放抖音无忧服务,直接管理物流运营,通过“官方云仓发货+官方合作快递”严控商品在仓存储、运输、末端配送等供应链环节的运行效率和质量。

尽管不是重心,但抖音也在布局自身的仓储产业。根据天眼查,2021年8月抖音先后成立了上海道趣跃动物流科技有限公司和上海星辰跃动供应链管理有限公司。

这两家企业都与物流和供应链相关,并且业务范围集中在货物仓储。其中星辰跃动已与韵达云仓达成合作,布局产地仓。

据《晚点LatePost》2022年7月1日的消息,国际版抖音“Tiktok”在英国市场推出名为“Aquaman(海王)仓储计划。通过将部分稳定销售的商品储存在英国当地仓库达到缩短跨境物流时间的目的。

三、快手——“真宝仓”+按需派

抖音和快手这两位直播短视频老对手在仓储运营中倒有一些相似之处。

与老对手抖音类似,快手的电商仓储以合作为主。相较而言,快手的自建供应链和仓储能力更弱一些。程一笑就曾表示,“快手的弱项就在仓储端”。

据快手2022年报,全年营收942亿元,同比增长16.2%;全年净亏损137亿元,预估亏损139.2亿元;全年调整后净亏损57.5亿元,预估亏损61.7亿元。 线上营销服务收入由2021年的427亿元增加14.9%至2022年的490亿元。

抖音通过建设音尊达,音需达的方式与头部物流企业结合。基本同一时期,快手也与菜鸟,京东等物流头部企业达成合作。借助“盟友”的供应链仓储和物流资源可以提高商家的发货和物流履约能力,显著提高“快手老铁”的购物体验。通过这样的方式,快手也可以达到仓储资源“不为我所有但为我所用”的目的。

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快手也在寻求与零售类企业的直接合作。从2021年开始,与国美、海信、思念等大牌厂家合作成立一体化库存分仓发货,实现多仓库存共享区域发货。

宿华曾经表示过,快手“其实是一个慢公司”“急功近利的事情不会做”。比起消耗大量成本自建物流体系,快手更愿意把自身不擅长的供应链和物流服务交给“盟友”去做。

2022年3月,快手联合通达系、极兔和京东物流等物流合作伙伴,推出“按需派送”服务。2022年双11期间,抖音、点淘、快手为代表的直播电商总交易额为1814亿元,同比增长146.1%。

这意味着直播电商平台同样需要发展仓储资产,满足不断上升的成交量。

去年6月,快手成立成都快送供应链管理有限公司,标志着快手开始进行自主孵化物流企业。此外快手还在探索建设数个真宝仓,基于真宝仓产品和运营体系,在产业带云仓、供应链金融方面做探索。

尽管快手在整合社会仓储资源方面具有显著成效,但与抖音相比,快手还缺少一个类似于“音需达”规模化管理平台。随着成交和快递量提高,快手也势必需要更进一步提高自身的仓储管理能力。

四、拼多多——中心仓+共享仓、加工仓等

据澎湃新闻消息,上海市委书记陈吉宁6月8日到拼多多调研,随后拼多多董事长陈磊表示“拼多多会加速向高质量发展转型,致力于打造多实惠+好服务”的平台生态”。

这样的转型离不开高效的供应链体系。仓储环节拼多多一直是“不自己做,但积极搭建基建体系”。共享仓、加工仓和网格仓拼多多都采用第三方服务,自身只关注不同区域的中心仓。

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今年2月拼多多启动“农云行动”,通过直接与农产带商家对接仓储、冷链等专用农货物流体系,保证整个农产品供应链高效率,低成本。

以农产品起家的拼多多,业务覆盖上千个农产品原产地。尽管目前还没有相关仓储数量的具体数据,但按照每个原产地最少一个共享仓或加工仓估测,拼多多至少渗透到超千个共享仓或加工仓的经营。

5月26日,拼多多集团发布了截至3月31日的2023年第一季度业绩。财报显示,拼多多集团一季度实现营收376.4亿元,同比增长58.2%。拼多多只做资源整合,不做重资产的经营策略也是为了尽可能降低电商中间环节的成本,以此打赢价格战,获得高利润。这与成立初期的菜鸟非常类似。

不同的是,菜鸟过去十年里逐步开始创造自身的独立价值,因此不断开始经营自由物流重资产。目前建设了7个特大核心物流枢纽,200万平方米的保税仓和海外仓,覆盖了六大洲的174个国家和地区。这也许能为拼多多未来的仓储发展提供一些参考,毕竟只靠节约成本打价格战,很难掌控供应链的更多环节。

另一处与菜鸟类似的地方是,近两年拼多多在同城配送业务和海外市场同样有所动作。此前拼多多开发“多多买菜”,成立初期,该业务在一个省仅有2到3个中心仓,短短几年发展至今在全国范围内已有接近300个中心仓,还有过一季度开设50个中心仓的惊人速度。目前通过同城配送,“多多买菜”可以为企业贡献千亿营业额增长。

2022年下半年,拼多多发布“出海扶持计划”,覆盖澳新,美加等国家。为上万家制造企业提供包括国内外仓储在内的全方位基础设施服务,这些仓储资源同样来源于与拼多多合作的几大头部企业。

作者:百轶

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