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低调小国也是物流强国:丹麦影响全球航运物流┃小强国大物流
来源:掌链    作者: 管一 阅读:903 日期:2022-05-24

丹麦有个人尽皆知的称号——“童话王国”,另外丹麦的乐高玩具,嘉士伯啤酒,都耳熟能详……但实际上丹麦三面环海,面积不过4万多平方公里,只有中国第四大直辖市重庆市的一半,人口只有580万。

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但如此北欧小国,却是全球物流和商业强国。航运物流也是丹麦支柱产业,长达25年位居全球航运霸主的马士基营收一度占丹麦GDP的20%,丹麦还拥有全球第三大货代物流企业。

今年2月15日,全球首个去中国化的数字航运企业联盟即数字化集装箱航运联盟(DCSA)宣布与环球银行金融电信协会(SWIFT)、国际货运代理协会联合会(FIATA)、国际商会(ICC)和波罗的海国际航运公会(BIMCO)联合成立未来国际贸易联盟(FIT联盟),而FIT联盟同样是一个去中国化联盟。

而DCSA、FIT联盟的核心牵头单位就是丹麦企业马士基。丹麦是如何影响全球乃至中国航运话语权的?掌链·第一物流网本期《小强国大物流》解读欧洲物流强国丹麦。

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(丹麦)

一.立体物流:丹麦的海陆空运输

到2020年,丹麦蝉联世界银行评出的欧洲第一、世界上第三最容易经商的国家。而这个地位的取得也得益于发达的交通物流体系。丹麦在地理上被称之为“西北欧桥梁”, 南部与德国接壤,西濒北海,北与挪威和瑞典隔海相望,多次被世界银行评为全球第三大商业友好国家,仅次于新西兰和新加坡。

二战后,丹麦一方面大力投资基础建设,花费大量资金在铁路、公路、机场、海港等设施建设上,改善自己的物流基建;另一方面积极参与欧盟(EU)、欧洲经济区(EEA)、欧洲自由贸易联盟(EFTA)、北欧理事会等区域经贸协议,逐渐站稳物流大国的地位。


(1)水路货运

2018年,全球最大航运国家排名中,丹麦以拥有8380万载重吨的商船超越美国、德国跃居全球第五。世界船队由 100000 多艘船舶组成,其中大部分船舶配备丹麦设备。由于其海事技术具有全球增长潜力,丹麦海事供应商极有可能在海事行业的未来增长中获得稳固的地位。

作为丹麦最大的出口行业,航运业占到了丹麦出口总额的五分之一,GDP的10%。而从全球范围看,丹麦提供的海运服务也占了全球航运市场的10%。目前世界上第二的集装箱海运企业马士基。

(2)铁路物流

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(丹麦铁路网)

截至2021年12月1日,丹麦铁路里程2682公里,铁路网密度为每1000平方公里国土拥有铁路60公里。丹麦铁路与德国和瑞典联通,许多铁路线铺设在大型桥梁上,如连接西兰岛和菲英岛的大贝尔特海峡大桥和连接哥本哈根和马尔默的厄勒海峡大桥。2021年丹麦铁路货运量为862.1万吨。

(3)航空货运

丹麦共拥有23个机场,包括4个国际机场,而面积将近丹麦2倍的重庆,人口3212万人却只有五个机场,其中一个是国际机场。哥本哈根机场是欧洲四大机场之一,为北欧地区的重要空运枢纽,也是斯堪的纳维亚地区最大的机场,欧洲主要城市均在该机场2小时飞行区覆盖范围内。作为北欧核心的航空货运枢纽,为马士基航空及全球第三大货代企业DSV提供了支撑。

2022年4月8日,马士基决定将其航空产品整合为一个新品牌——马士基航空货运(Maersk Air Cargo)。与此同时,马士基选择了丹麦第二大机场比隆机场作为马士基航空货运的枢纽。全球最大航空货代企业之一的丹麦DVS,以哥本哈根国际机场为中心,开展航空运输,在全球七十多个国家和地区设有分支机构。

 (4)公路物流

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(丹麦的公路联通欧盟)

丹麦拥有发达、完善的公路物流网络,可迅捷通往北欧各国。连接丹麦首都哥本哈根和瑞典第三大城市马尔默的厄勒大桥2000年开通后,丹麦成为通往斯堪的纳维亚国家和波罗的海地区的门户。

丹麦公路货运物流市场预计将以 2.41% 的年增长率从 2019 年的564772万美元增长到 2026 年的 667017 万美元。在过去的几年里,丹麦一直在加速发展其道路基础设施。根据交通部提供的数据,丹麦的公路网总里程超过 7.3万 公里。。

二.巨头云集:海运和货代领跑全球

丹麦能成为全球物流强国,是依托一批超级物流企业构建的物流集群,如马士基集团、DSV货代、Scan global logistics、 Torm、DFDS、J. Lauritzen、Svitzer 和 Norden。

(一)马士基——长达25年位居全球第一

如果说韩国是三星国(三星集团高峰时占韩国GDP约20%),丹麦可以说是马士基国(马士基集团营收总额在高峰时占GDP的20%)。

马士基从 1996 年到 2021 年蝉联是世界上最大的集装箱航运公司和船舶运营商,在 130 个国家设有子公司和办事处,2020 年在全球拥有约 83,000 名员工。

作为一家公开交易的家族企业,马士基集团由同名的 Møller (穆勒)家族控制。2016 年 9 月,马士基集团宣布拆分为两个独立的部门:运输与物流和能源。但马士基主业横跨造船和海运、能源、空运、零售等。2021年以397亿元位居《财富》世界500强第297位。

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(马士基掌权家族)

截止2022年5月20日,马士基前三大股东均为穆勒家族企业。大股东为 A.P. Mller Holding 拥有马士基 51.70%的投票权,A.P. Mller Holding 是 A.P. Mller 集团的母公司,投资领域涉及集运、能源、钻井、油轮等,与马士基业务关联密切。666.png


(马士基股权状况)

第二大股东A.P.Mller C Mckinney Family拥有马士基13.51%的投票权。这是一个以Mrsk Mc Kinney Mller及其妻子Emma Neergaard Rasmussen命名的家族基金,由他们的小女儿Ane Mrsk Mc Kinney Uggla担任主席,她同时也是马士基董事会副主席。第三大股东Den A.P.Mllerske Stottenfond拥有马士基6.17%的投票权,是由Ane Mrsk Mc Kinney Uggla管理的另外一个家族基金。

(二)DSV——全球第三大货代

丹麦得夫得斯国际货运公司 (DSV) ,在全球范围内提供陆运、空运、海运和火车运输服务。自 1976 年由九家独立的丹麦运输公司创立以来,主要是通过一系列收购实现全球布局。

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(2020年全球货代排名)

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(图源:买购网)

在全球“2021年全球货代企业(空运)50强榜单”,DSV位居第三位,仅次于德国的DHL,瑞士德迅。 而在全球“2021年全球货代企业(海运)50强榜单”,DSV位居第四位,仅次于德国的DHL,瑞士德迅,中外运。

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(图源:买购网)

DSV 的总部位于丹麦的 Hedehusene(哥本哈根附近),并在 80 多个国家/地区设有办事处,拥有 5.6万名员工,并与全球的合作伙伴和代理商合作。该公司分为公路、空运和海运三大业务部门,只有相对少量的卡车和拖车。主要业务包括欧洲、北美和南非的公路运输(卡车)网络,以及其全球空运和海运代理业务。

三. 北欧物流枢纽:大哥本哈根的物流集群

北欧是一个拥有 2600 万人口的综合市场,GDP 为 1.4 万亿美元,是全球第 12 大经济体。大哥本哈根是全球物流日益增长的热点,拥有众多领先的全球物流公司、大量的基础设施投资机会以及出色的本地和洲际连接。

哥本哈根大都市区是跨行业物流和供应链管理的首选枢纽,提供大型货运和物流园区,可直接通往丹麦其他地区和北欧以及德国和欧洲大陆的公路、铁路和海运。根据世界银行疫情之前最后的一次排名(2018),丹麦在世界物流绩效排名第8位,中国处于26位。

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(世界银行各国物流业排名)

(一)哥本哈根的基础设施建设

 丹麦在 2018 年被 IMD 评为全球配电基础设施第三位,高速公路和桥梁将丹麦相互连接,而进出哥本哈根地区 58% 的货物通过公路运输,所以高度发达的基础设施为北欧市场提供了便捷、成本低的运输。

打通邻国的交通通道仍在建设,包括连接丹麦和德国的费马恩环带隧道,连接丹麦与北欧其他地区的厄勒海峡大桥和连接哥本哈根与欧洲大陆的 20 公里隧道,它将使哥本哈根和德国汉堡之间的旅行时间将从 4 小时减少到 2.5 小时。

在空运基础设施方面,哥本哈根机场是丹麦的主要机场,也是世界通往北欧的门户,拥有超过 174 条航线,覆盖的目的地和市场比任何其他斯堪的纳维亚机场都要多。哥本哈根机场为 70 多家航空公司提供服务,作为 FedEx、DHL、PostNord 和 Kuhne & Nagel 等全球物流供应商的北欧枢纽。 2018 年,哥本哈根机场六年来第五次在 Skytrax Awards 上荣获“北欧最佳机场”。

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(二)支撑物流的产业集群

在丹麦,运输和物流占丹麦出口总额价值的 20% 以上。使用哥本哈根作为其北欧枢纽的全球物流供应商有马士基、DHL、FedEx、DFDS、DSV、TNT、PostNord、Kuhne & Nagel。哥本哈根物流集群将公司、大学、企业家和当局加入到一个紧密结合的枢纽中。它们共同创造了基于最新技术进步寻求新的创新解决方案的最佳条件。

丹麦的生命科学和制药集群 Medicon Valley 是欧洲最强大的集群之一,拥有 350 多家研发公司。北欧地区是欧洲最大的医药市场之一,丹麦90%的医药产品用于出口。

丹麦的食品集群为世界一流的食品生产商、研究密集型大学和强大的商业伙伴提供了机会。当地行业领导者包括嘉士伯、丹麦皇冠、凯尔森集团和 Arla Foods。

丹麦的电子商务集群为国际公司提供了大量进一步扩张的机会。以在线收入衡量,北欧电子商务市场是欧洲第四大电子商务市场。非常发达的基础设施使北欧成为电子商务活动蓬勃发展的地区。挪威、瑞典、芬兰和丹麦是网上购物在人口中渗透率最高的四个国家。

丹麦的交通集群高度关注绿色能源,哥本哈根的目标是到 2025 年成为世界上第一个碳中和首都。到 2025 年,丹麦在绿色交通领域实现了公共交通是碳中和,20-30% 的轻型车辆和 30-40% 的重型车辆使用新燃料。

四.物流强国保障:丹麦的国家物流与供应链政策

丹麦在世界上从国土面积来看,不算是一个大国,但却是全球物流强国,。制定统一的发展战略是丹麦发展运输和物流业的重要经验之一。

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(哥本哈根港口)

1997年,在丹麦工商部与丹麦工业之间的对话中制定了统一战略,来满足企业发展的需求。2016年丹麦企业、研究者与政府将合作进一步细化了物流与运输业的国家战略。丹麦政府和企业在六个方面达成共识:

(1)发展新共识: 面对全球竞争,运输业应为整个制造业供应链提供重要增值的服务。丹麦积极改善物流营商环境,包括:公共法规、知识获取、融资渠道、政企互动和国际竞争条件。

(2)国际话语权:丹麦政府已将运输业的管理提升到国际水平。丹麦公司和政府积极参国际运输标准建设。根据“引进标准是最有益的战略”的理念,丹麦就船队的二氧化碳排放向国际海事组织IMO提出环境保护建议:首先,在海上航行的船舶,无论悬挂何种旗帜,都必须遵守这些二氧化碳排放规定。其次,丹麦提出了一项“设计指数”,要求船舶在设计和建造时遵守二氧化碳排放法规。再则,国际航运船舶应支付燃油附加费,并将其投入一个基金,以帮助发展中国家应对气候变化。

(3)物流产学研:为促进产业创新,丹麦政府将大学、技术研发部门和行业进行了密切的联合,加强了对物流和运输的研究。政府机构也会为研究项目提供资金。比如最近丹麦新奥胡斯大学医院与物流系统供应商研究物流与医疗行业相匹配,帮助疫情下病人的救助。

(4) 物流财税政策:政府不断优化物流产业资本环境,包括各种融资渠道和各种风险基金的倾斜。政府在制定货物运输税时考虑到公司的全球竞争力,并强调政府应降低公司税。

(5)协同发展基建: 丹麦政府和当地企业共同开发基础设施,并建立多式联运中心。在Femenn海峡建立永久航运航运线路,政府长久维护航运线路。提高海关效率,对保税仓库更加系统管理。

(6) 扶持国际竞争:丹麦强调运输企业在国际市场的平等竞争。丹麦政府也积极反对国际贸易壁垒和国家补贴,丹麦外交大臣萨穆埃尔森曾表示,丹麦是第一个和中国建立全面战略合作伙伴关系的北欧国家。丹麦运输部也一直调查丹麦的一些法律是否需要修订以适应新的贸易条件和贸易战略。

(作者:管一)

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