上周（11月7日-11月11日），美国股市暴力拉升，标普500指数上涨5.9%，录得6月以来表现最好的一周；纳指涨幅超过8%，创3月份以来最大周度涨幅；道指周涨幅约为4.15%。A股市场在经历上周的大幅反弹后，短暂调整后继续延续反弹走势，各主要指数涨跌互现。除申通圆通小跌外，中国物流概念股普涨。

中国物流上市公司方面，中通快递上涨10.6%，德邦股份上涨9.2%，京东物流上涨8.05%，美团上涨6.76%，顺丰控股上涨5.02%，韵达快递上涨0.64%，申通快递下跌0.19%。圆通速递下跌1.97%，是上市快递企业中跌幅最大的。

海外大型物流上市公司方面，联邦快递上涨12.1%，马士基上涨9.93%。掌链•第一物流网《一周物流股市》对上周（11月7日-11月11日）8家快递及电商物流相关上市公司，2家物流与供应链企业，2家国物流企业做了如下梳理。

一、 快递及电商物流

1.中通快递大涨10.66%，与西飞民机签署无人运输机协议

上周中通快递股价涨跌交错，周一开盘价19.64元，周二上涨0.83%，周三下跌4.16%，周四上涨4.18%，周五收盘价21.23元，一周上涨10.6%。

11月9日，第十四届中国航展开展次日，航空工业西飞民机携手中通快递，致力于智能化、高安全、低成本的大型商用无人机项目正式启航。双方共同打造一款具有国际先进水平的大型商用无人运输机，为我国快递行业与民用航空工业高质量发展做出积极贡献。

2.京东物流上涨8.05%，双11当日早盘显著活跃，放量升约9%

上周京东物流股价先跌后涨，波动明显。周一开盘价12.36元，周二下跌1.57%，周三下跌2.56%，周四下跌4.6%，周五收盘价13.42元，一周上涨8.05%。

京东物流早盘显著活跃，放量升约9%。公司表示，今年11.11开门红24小时，旗下智能快递车配送单量同比增300%。上月底，交银国际点评称，由于子公司德邦股份Q3利润好于预期，预计Q4其占京东物流总收入的21%。上调京东物流利润预期，预计3季度调整后净利润1600万元。兴业证券最新一份研报给予京东物流增持评级，目标价24。

3.圆通速递下跌1.97%，被沪股通减持218.32万股

上周圆通速递股价下跌，周一开盘价19.81元，周二下跌1.15%，周三下跌0.26%，周四下跌1.06%，周五收盘价19.41元，一周下跌1.97%。

11月08日，圆通速递被沪股通减持218.32万股，最新持股量为2.42亿股，占公司A股总股本的7.04%

4.  顺丰控股上涨5.02%，双11当日主力资金净买入2.84亿元

上周顺丰控股股价先跌后涨，周一开盘价49.41元，周二下跌0.02%，周三下跌0.34%，周四下跌1.38%，周五收盘价52.53元，一周上涨5.02%。

11月11日，顺丰控股主力资金净流入2.84亿元，游资资金净流出950.44万元，散户资金净流出2.75亿元。该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级16家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为65.08。

5.申通快递小跌0.19%，今年累计单量近111亿件

上周申通快递股价小跌，周一开盘价10.22元，周二下跌0.68%，周三下跌1.07%，周四上涨0.69%，周五收盘价10.26元，一周下跌0.19%。

11月14日消息，申通官方发布消息称，截至11月13日，今年以来申通快递累计单量达到110.76亿件，同比增长19.12%，提前48天赶超2021年全年业务量。不久前的10月18日，申通快递刚刚宣布年内单量突破第100亿件，这意味着在不到一个月里，申通又寄出了超过10亿单快递。

6.韵达上涨0.64%，逐步进入长期价值布局区间

上周韵达快递股价涨跌交错，周一开盘价12.43元，周二下跌2.92%，周三上涨1.30%，周四下跌1.69%，周五收盘价12.34元，一周上涨0.64%。

10月31日-11月4日物流大盘指数表现强势，韵达股份却盘中跌停，造成此结果，市场多认为是韵达股份在第三季度净利润增速不及去年同期，遭到投资者看空。上周韵达股份总体保持平稳，不及其他物流股表现强势，目前韵达业务规模、资产建设水平依然位处行业前列，公司或逐步进入长期价值布局区间，等待宏观环境配合，修复弹性可期，维持“买入”评级。

7.美团上涨6.76%，两周累计涨幅达到29.5%

上周美团股价先跌后涨，强势反弹。周一开盘价145元，周二下跌2.75%，周三下跌3.02%，周四下跌1.66%，周五收盘价159.60元，一周上涨6.76%。

近两周全球多数股票市场取得正增长，而港股明显领涨全球股票市场。美团作为龙头股涨幅更为彪悍，两周累计涨幅达到29.5%。华安证券发布研报称长期看好美团经营、组织和业务壁垒，并预计美团三季度将实现营业收入618亿元，同比增长26.5%。

二、 物流与供应链

8.怡亚通上涨1.26%，牵手金圆股开发锂资源项目

上周怡亚通股价涨跌交错，周一开盘价5.68元，周二下跌0.89%，周三上涨4.65%，周四下跌2.91%，周五收盘价5.62元，一周上涨1.26%。

11月8日晚间，金圆股份公告称，公司与怡亚通签署《战略合作协议》，拟共同投资开发锂资源等有关项目，旨在新能源产业上下游实现优势互补及协同发展。据悉，金圆股份与怡亚通合作后，双方将围绕锂资源开发成立专门工作小组，在项目投资通过双方各自审批流程后，即成立合资公司，其中金圆股份占合资公司51%股权，怡亚通占49%股权。

9.中国外运上涨1.89%，斥资228.6万港元回购106.3万股

上周中国外运股价有涨有跌，总体小涨。周一开盘价3.67元，周二下跌0.54%，周三下跌0.27%，周四上涨0.54%，周五收盘价3.77元，一周上涨1.89%。 

中国外运发布公告，于2022年11月10日斥资228.6万港元回购106.3万股，回购价格每股为2.12-2.18港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有1家投行给出买入评级，近90天的目标均价为2.55。中银国际最新一份研报给予中国外运买入评级，目标价2.55。

10.德邦股份上涨9.2%，双11当日涨停收盘

上周德邦快递股价涨跌交错，总体上涨。周一开盘价16.30元，周二下跌0.90%，周三上涨0.48%，周四下跌2.11%，周五收盘价17.85元，一周上涨9.2%。

11月11日，德邦股份涨停收盘，资金流向数据方面，11月11日主力资金净流入5129.69万元，游资资金净流出2221.96万元，散户资金净流出2907.74万元。德邦股份为进口博览会，长三角一体化，快递物流概念热股，当日进口博览会概念上涨2.0%，长三角一体化概念上涨1.91%，快递物流概念上涨1.23%。

 三、 国际物流企业

11. 联邦快递上涨12.1%，因需求下滑压缩航班的运营

上周联邦快递股价上涨，周一开盘价157.90元，周二上涨0.190%，周三下跌0.94%，周四上涨5.04%，周五收盘价175.61元，一周上涨12.1%。

当地时间11月8日周二，联邦快递的首席财务官（CFO）Mike Lenz称，因为需求下滑，公司已经压缩航班的运营，许多飞机被停放在机场或机库。公司减少航班受理点，在地面合并包裹或货物的装载工作。

Lenz表态后，早盘刷新日高时涨逾2.5%的联邦快递（FDX）股价曾转跌，刷新日低时日内跌约1.2%，尾盘反弹转涨。受美股拉升影响，上周股票大涨。

12.马士基上涨9.93%，减缓从亚洲运往欧美港口货物到速

上周马士基股价上涨，周一开盘价为10.29美元，周二上涨2.55%，周三下跌4.15%，周四上涨3.93%，周五最终以股价10.74美元收盘，一周上涨9.93%。

11月10日消息，由于大量零售商面临库存过剩的问题，马士基表示其正为托运人提供机会，减缓从亚洲运往欧洲和美国港口的货物到达速度，以帮助零售商管理臃肿的库存。马士基在最新的亚太市场报告中表示，货运量前景“依然疲弱”，集装箱现货价格“很可能”继续下滑。马士基表示，鉴于货运需求预计将下降，该公司正采取“进一步措施，使关键贸易通道的货运能力与预期运量相匹配”，将对客户业务的影响降至最低。

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编辑：老八