日本现在的对华立场出现重大转变，而已保持稳定合作几十年的中日供应链或将发生变局。

2022年12月，日本内阁修改了国家安全战略文件，首次将中国调为“前所未有的最大战略挑战”。日本政府称，日美与志同道合的民主国家应该建立“新的世界经济秩序”。而这个秩序里，显然针对中国。

（拜登与岸田文雄  图源：ucsusa.org）

日本经济产业大臣西村康稔称，在芯片产业、供应链安全、生物技术等方面，日本方面正积极与美国推进合作。

1月5日，西村康稔在华盛顿声称，中国近年采取的行动，例如暂停进口台湾地区的凤梨和澳大利亚的葡萄酒，对全球经济构成“明显且现时的危险”。说这话的西村康稔，不提上一届澳政府歇斯底里的反华言行，不提蔡英文政府的台独操作。

当2022年5月，拜登在日本宣布启动旨在孤立中国的“印太经济框架”时，日本不说“经济胁迫”。作为美国“印太经济框架”四大支柱之一的“弹性供应链”，正在开出旨在印太范围对华脱钩的倒车。

倒车开向哪里？对中国供应链及物流影响几何？掌链·第一物流网《大变局与供应链》本期带你了解。

一．日本追随美国对华脱钩

在对华供应链脱钩上，日本扮演着非常重要的角色。作为世界第三经济大国，亚洲最大的发达国家，日本目前已经着手将产业链向东南亚转移。

近年来，日本对东南亚国家的重视程度与日俱增，在对外投资中对东盟国家的投资一直高于对华投资。日本是美国的盟国，也是其在亚太地区所谓安全战略的基石盟友，一直在美国亚太战略中扮演着核心角色。

早在2012年，美国和日本共同公布《美日全球供应链联合声明》。到2020年美国特朗普政府旗帜鲜明推进对华脱钩，中国供应链一度受挫。日本前首相安倍晋三借机提出，希望企业将生产从中国转移，并在东南亚实现多元发展。

日本政府也为此，在其冠状病毒经济复苏计划中拨出 22 亿美元来补贴这一进程。首轮补贴受益企业名单里，57家企业获得总计5.35亿美元在日本开设工厂，30家企业在越南、缅甸、泰国等东南亚国家扩产。

截止到2022年，已经受益的公司包括日本汽车和航空零部件生产商、酒精消毒剂等卫生用品、化肥、药品和纸制品生产商。 Iris Ohyama 是第一家利用这笔补贴的公司，他们利用这笔资金在日本东北部的仙台开设了一家口罩生产厂，以替代中国大连和苏州等地工厂。

（2020年，日、印、澳发表《供应链复兴倡议》 图源：the indian wire）

为寻求替代中国供应链，在日本原首相安倍晋三推动下。2020年，日本、印度、澳大利亚共同发表联合声明《供应链复兴倡议》，这是日本政府鲜有的公开联合印太国家开展供应链去中国化行动。而安倍联合的印澳也是其设计的对中国菱形包围的国家。

高度融入中国供应链的日本，要把供应链安全建立在排除中国供应链的前提下，无疑是政治挂帅。

岸田文雄政府跟以往日本政府相比，有一个重要区别，就是在经济产业上追随美国对华政策，加大对华脱钩力度。在岸田文雄访美后，日本政府在政治经济各领域与中国的全面对抗政策开始进入实施阶段。

二．日本制造业：汽车，芯片、服装供应链转移  

（1）日本汽车：政府补贴供应链多元化

自从拜登政府先后出台了《2022通胀削减法案》和《2022年芯片和科学法案》，扶持美国本土的电动车产业和芯片产业，顺便打压中国。

在日本，本田汽车就开始计划重组全球零件供应链，与中国脱钩。而后，马自达又向在华零部件供应商提出增加库存并将库存提前转移至日本本土的需求。

（日本汽车产业 来源：the japan times）

2020年，白宫经济顾问呼吁美国企业从中国迁回美国，还建议政府给予100%的报销。随后日本政府出台的经济刺激计划中，也包含了2435亿日元的拨款帮助企业实现供应链多元化。

在印尼，也有部分日系供应商利用该国资源开展业务，比如，住友金属矿山计划建设面向EV电池材料的镍冶炼厂，阪和兴业面向锂离子电池向镍钴化合物的合资公司出资等。

在泰国，材料供应商正加强生产体系。可乐丽计划新建耐热树脂工厂。轻量化材料方面，积水化成品新增高性能泡沫塑料成型件的生产，日本制铁与杰富意钢铁为生产1.2GPa高张力材料做准备，UACJ新增热交换器用铝材的生产设备。

材料方面，日本宇部兴产还在泰国和马来西亚加强低燃耗轮胎材料的合成橡胶产能。日本古河电工计划在越南加强线束铝电线的产能。

日资企业还在越南计划建设柔性印刷电路板工厂。在菲律宾加强车载功率继电器的产能。

尽管日本汽车产业链着手转移到东南亚，但是日本汽车制造产业还是离不开中国。以本田为例，中国制造的零部件占到本田汽车全球生产车型的比例从10%到50%不等，而2022财年本田汽车全球产能中40%来自中国。

虽然本田目前在全球 24 个国家建立了摩托车、整车、发动机工厂，但在中国生产的零部件几乎涵盖了一台本田汽车的所有部分：底盘、悬挂、刹车、车门、电气系统等。全球各工厂制造的本田汽车上，中国造零件的比例从 10% 到 50% 不等。

日本政府为了改变日本企业供应链对中国的依赖，将推动企业向东南亚分散，计划大幅增加向在多个国家扩大生产基地的企业发放补贴。此举将纳入年内确定的经济对策。

2020年8月1日，日本与东盟签订的“经济伙伴关系协定”（EPA）修订议定书陆续生效，其中就包含了深化双边在供应链（零件等供应网络）领域合作的内容。实现海外供应链多元化是日本政府深化与东盟国家在供应链领域合作的主要动机之一。

2021年3月20日，日本首相菅义伟在视频讲话中就表示，希望通过促进日本企业海外生产基地的多元化、深化与东盟国家间的供应链合作。

今年1月5日报道，日本提议将与东盟成员国共享供应链数据，作为加强与该地区经济联系措施的一部分。报道称，东盟是汽车和半导体行业的关键参与者，日本声称此举旨在保证本国相关产业零部件采购供应链稳定。

（2）日本芯片半导体：美日建供应链工作小组

日美两国政府正在就构筑半导体等重要零部件的稳定供应链进行合作，并准备设立一个由两国相关政府部门组成的工作组，负责分担研发和生产的职责。

日本半导体产业虽然在生产用于计算处理的逻辑半导体方面落后，但在图像传感器等特定领域依然保持着优势，同时在半导体原材料和制造设备方面拥有很强基础。

据日媒披露，在之前美日首脑会谈中，菅义伟和拜登有望达成一项有关半导体的协议，美方可能要求日本配合其进行对华出口管制。目前，岸田文雄继任日本首相，双方的讨论方向进一步是重新分布供应链的重要性，探讨和美国合作对立加深的中国大陆等等。

美日供应链工作小组的构成——日本方面由国家安全保障局、经济产业省等参与，美国则有白宫国家安全委员会（WHNSC）、商务部（DOC）等部门加入。双方考虑任命副国务卿级别的人员担任该小组最高职位。

（日本芯片产业 来源：Aisa times）

半导体产业对很多行业都起到支撑作用，覆盖汽车制造及IT业等多个领域。日本经济产业大臣曾表示，“强大的半导体产业将掌握着国家的命运。”分析认为日本是希望借此机会复兴本国半导体行业。

讽刺的是，日本的半导体行业正是30年前被美国人做局，一手打趴下的。熟悉的经济胁迫“招式”，如出一辙的技术封锁“组合拳”，这套曾作用于日本半导体产业的“配方”，美日如今还要如法炮制，邀请曾经的受害者一同对中国施压。

（3）日本服装：供应链加速转向东南亚

日本的服装企业正在加快将生产从中国转移至东南亚。

日本休闲服装企业Adastria将把东南亚的生产比例从目前的22％提高至2025财年（截至2026年2月）的50％。日本的西装企业青山商事也打算降低中国比率。在日元贬值和原材料价格持续上涨的背景下，日本服装企业希望充分利用1月生效的东亚区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），降低成本。

自今年起，拥有“GLOBAL WORK”等品牌的Adastria以衬衫等常规商品为中心，正在增加柬埔寨和越南的代工，作为应对原材料和物流费上涨的措施之一。东南亚的生产比例（按数量计算）截至8月底达到22％，比上年同月翻一番。Adastri还将生产地扩大至印度尼西亚和孟加拉国等，计划在2025财年之前将东南亚的比率提高至50％。

（日本服装企业 来源：NIKKEI）

中国产品占日本进口服装的比率从2011年的81％降至2021年的59％。如果以物价走高等为背景，通过将生产转移至东南亚，日本服装进口依赖中国的程度有可能进一步下降。

青山商事正在从印度尼西亚和越南扩大商品采购。中国占采购额整体的比率2021年度降至36％，比2020年度下降7个百分点。

三．日本产业链供应链转移三步走

自中日邦交正常化以来，中日两国的经贸联系越发紧密，无论是中国市场，还是在中国的日资企业，都对日本经济有着非常巨大的贡献。

日本不断加大对东盟国家投资的力度，就是希望利用东盟国家建立起完整独立的产业链，一方面摆脱对中国产业链的依赖，另一方面在经济上牵制遏制中国。

根据日本贸易振兴机构的调查，他们发现日本企业把产业链从中国转移出去，大概从三个方面进行：

首先，是工厂直接从中国迁移到东南亚地区，其次，减少中国原材料的采购，改从东南亚的厂家采购，最后，就是减少在中国市场销售所占的比重。　

美国正在纠集所谓盟友对中国进行围堵。这些盟友包括荷兰、日本和韩国；这些国家都有在该行业供应链中发挥着关键作用的领先公司。就在上周拜登接待了来访的日本首相岸田文雄。

日本首相岸田文雄1月9日至15日对西方七国集团（G7）五个欧美成员国——法国、意大利、英国、加拿大和美国——进行了开年访问。其间，岸田文雄与英国首相苏纳克签署了有关双边防务与安全合作的《互惠准入协定》。

岸田文雄还实现其上任以来首次访美，与美总统拜登举行会谈并发表联合声明，宣扬所谓“印太战略”中的日美同盟的重要性。这让日本政府更有了加快摆脱单一依赖中国产业链的借口。

2022年，在日本与美国的政策直接鼓励引导下，日本企业进一步加快了在中国之外地区，特别是在东南亚国家构筑产业链的进度。特别是拜登政府提出的构建摆脱中国的关键产业链计划，更是得到了岸田文雄政府的极力附和。

根据日本《产经新闻》去年刊登的报道，如果中日强行脱钩，日本将失去对华80%的进口和1.4万亿日元的中国原料，面临53万亿日元生产值的全面损失，折合人民币大概2.5万亿左右。

按照早稻田教授的说法，这相当于每年GDP的10%直接蒸发。中国在全球供应链中心发挥的重大作用是完全没办法被替代的。中国产品物美价廉，一直强而有力地支撑着低通胀、良好的世界经济环境。

（日本投资东南亚 来源：VOA）

据统计，自2007年开始，中国一直是日本最大贸易伙伴国。2022年中日贸易总额和日本2.38万亿人民币。谈到“与‘世界工厂’中国分离的代价”时，《日本经济新闻》日前在头版头条刊文称，“‘零中国’进口将导致日本年损失53万亿日元（约合2.6万亿元人民币）”，而这相当于日本每年GDP的10%“凭空蒸发”。

而且受限于狭窄的本土市场，东南亚在全球电子产业链中更多承担加工转运枢纽的角色，生产的产品漂洋过海前往北美、欧洲等地。东南也各国显而易见难以替代中国，与中国相比，东南亚各国最大的问题在于供应链与劳动力。

目前越南全国总人口数不到1亿，劳动力人口为5750万人，其中仅有12%左右是经过专门培训的生产技术工人。这一数字无法与中国相比，也无法满足目前快速增长的需求。

另外，东南亚各国的基础设施如公路、港口和货物装卸能力仍在建设中，显然无法与中国巨大而完善的基建体系相比。

作者：管一  陈奕