全球最大AI芯片供应商英伟达，以后不能向全球最大的芯片消费市场中国卖高端芯片了？

12月3日，在里根国防论坛，被戏称为华为代言人的美国商务部部长雷蒙多称，美国正在与盟友进一步共同制定对中国的芯片出口管制措施。这也再次打破中美元首会前，11月14日拜登公开宣称的“美国不寻求与中国脱钩”——拜登第三次承诺对华不脱钩。

对美国商务部禁令，英伟达近日向中国客户宣布，针对中国市场一款新型人工智能芯片的发布将被推迟到下一年度第一季度。有预测称，如果英伟达停止对华出口芯片，2024年其将损失超过50亿美元（约合358亿元）。

12月6日，英伟达CEO黄仁勋在新加坡的一场新闻发布会上表示：“英伟达始终与美国政府保持紧密合作，致力于开发符合政府规定的产品”。如何开发合规产品？

据越南政府官网消息，12月10日，越南政府总理范明政与到访的黄仁勋会面，英伟达计划在越南投资2.5亿美元（约17.9亿元）建芯片生产中心。

黄仁勋透露，“英伟达将与越南扩大合作，英伟达希望将越南建设成公司的“第二故乡”，将在越南设立法人实体，并改善当地的人工智能基础设施和人员技能。

一、中国进口美芯片已减少，美巨头着急

全球半导体销售额2022年总计约5700亿美元，近三分之一来自中国。全球主要的芯片生产企业中，有超过40%的上季度收入来源于中国的客户，特别是科林研发，其几乎一半的收入都是由中国市场贡献的。

根据日经亚洲报道，高通、英特尔、特斯拉、苹果四家企业去年在中国的收入贡献比例分别为62%、27%、22%和18%。其中高通、英特尔均为美国芯片巨头。数据充分说明了为何美国芯片企业非常重视中国市场。

据路透社报道，英伟达在中国70亿美元的人工智能芯片市场中占据超过90%的份额，中国市场对其收入的贡献大约为20%。

但2022年10月、2023年10月，美国商务部工业和安全局（BIS）两次更新对中国的先进半导体和计算设备的出口管制。目前，就连英伟达针对中国客户的特供版GPU产品A800、H800芯片均已经于11月17日起在中国禁售。

与此同时，美国另一AI芯片巨头AMD发布的性能最强的MI300X、MI300A、MI250X、MI250等多款 AI 芯片也不再能出口到中国了。

没有销售，就隔断供应链。没有全球最大消费市场的采购，英伟达、英特尔、AMD也将陷入再投资被动。

科大讯飞副总裁江涛表示，10月17日，美国政府进一步收紧对尖端人工智能芯片的出口管制，严格限制英伟达和其他芯片制造商向中国销售高性能半导体。受到管制的英伟达芯片涉及A100、A800、H100、H800、L40，甚至包括RTX4090，这对将大模型构建在英伟达算力上的大模型厂商会产生比较大的影响。

英伟达首席财务官克雷斯此前表示，长期禁止向中国销售人工智能芯片可能导致美国芯片产业永久失去机会。如果美国不卖中国高端芯片，中国市场会怎样？

二、中国正在完善半导体供应链

最近发布的海关数据显示，2023年前三季度中国进口集成电路数量达到3559亿颗，较去年同期的4167亿颗下降了14.6%。这是近10年来最大的下降，尤其引人注目的是，过去10年芯片进口通常呈增长趋势，即便有下滑，也仅在5%左右。

许多人认为今年全球芯片行业的整体低迷，行业需求减少，导致芯片价格大幅下跌。

但对比中国数据显示，虽然中国芯片进口大幅度下滑，但中国国产芯片的产量在增长。2023年3-8月，中国国产芯片产量达到2214.1亿颗，与去年同期相比减少了1.4%，但8月份单月同比增长了21.1%。

进口芯片减少而国产芯片增长，显示了中国在芯片自给自足方面的进步，国内厂商使用国产芯片的比例在提高。“当前华为昇腾910B能力已经基本做到可对标英伟达A100。”10月20日，科大讯飞董秘、副总裁江涛在三季度业绩说明会上如是说。

另外，在半导体供应链生产环节问题，中国技术也在打破美国封锁。2022年1月，清华大学团队透露，“清华大学已经设计出了一个SSMB-EUV光源，设计的EUV功率高于1kW，一些关键技术已经准备就绪。”

SSMB光源的潜在应用之一是作为未来EUV光刻机的光源，这有助于打破荷兰光刻机巨头ASML的垄断——全球唯一供应用于制造最先进制程芯片的EUV光刻设备的公司。

中国半导体供应链的自主完善，对美国芯片厂商来说影响重大。美国占全球芯片市场约50%，对中国的出口量巨大。中国对芯片的需求减少，将直接影响美国芯片制造商。

此外，中国芯片技术的突破，如Kirin9000S的发布，也引起了美国的关注。

美国的技术企业如英特尔、高通、英伟达等希望解除对中国的技术封锁，以保持在中国市场的地位，而一些美国政客则出于政治目的，推动更严格的技术封锁。

三、拜登政府对华供应链“说一套，做一套”

1.拜登总统的三次不脱钩的承诺

2022年11月14日，中美元首在印尼巴厘岛会晤，拜登向中国领导承诺“五不四无意”其中包括：无意寻求同中国“脱钩”，无意阻挠中国经济发展，无意围堵中国。

2023年9月19日，第78届联合国大会一般性辩论上，美国总统拜登当天在联大发表讲话时提到中美关系。拜登表示，美国不寻求与中国发生冲突，也并不想与中国脱钩。

2023年11月，中美元首在美国旧金山举行会晤。在会面之前，拜登于11月14日重申“美国不寻求于中国脱钩”。

作为全球最大的两个经济体，中美之间的贸易和投资关系对两国乃至全球经济都至关重要。脱钩可能给双方经济带来显著负面影响。

(拜登 来源：CNN)

拜登政府面临的国内经济挑战，如通胀和供应链问题，也是其不寻求与中国脱钩的原因之一。维持与中国的经贸关系，对稳定美国内部经济具有重要作用。拜登政府似乎在中美关系上采取了一种“战略模糊但战术明确”的方法。

尽管如此，拜登政府在处理与中国的关系时显示出一定的灵活性。这种策略意味着在战略层面上保持一定的模糊性，而在战术措施上则采取更为明确和直接的行动。

2.雷蒙多对华芯片供应链的观点

在8月27日-30日访华归来后，美国商务部部长雷蒙多收获了媒体给予的“华为代言人”的戏称，而其立场出现了变化。她宣布美国将继续向中国出售芯片，但不包括最先进的芯片。

雷蒙多在其公开发言中指责中国对芯片产业大规模投资。她警告说，这种做法可能会导致全球芯片产能过剩，并强调了美国需要与其盟友合作来应对这些挑战。

但在指责中国时，美国也在大规模对芯片产业投资支持。

（雷蒙多 来源：NPR）

雷蒙多领导的美国商务部在9月22日推出《美国芯片法》执行细则，将给美国半导体芯片行业生产、研发和人才培养提供527亿美元（约合3777亿元）资金支持。

该细有两大核心条款：一是禁止补助资金接受者在十年内扩大被视为安全关切国家的半导体设备和材料的制造能力；

其次，限制补助资金接受者与相关外国实体进行某些联合研究或提供技术转让和许可。这基本是专门为中国等国家量身定制的条款。

她还提到了加强美国本土芯片生产能力的重要性，并表示应防止将最先进的芯片技术传输给中国。

在接受美国CNN采访时，雷蒙多提到，美国正在与盟友共同制定芯片出口管制措施。她承认这些措施可能会对美国企业造成某些损失，但强调这是出于国家安全的考虑。

【最新表态】

中国外交部：美方多次表示

无意对华脱钩，应将承诺落到实处

在12月12日外交部例行记者会上，有记者提问称，当被问及美国商务部如何应对华为公司取得的芯片制造突破时，美商务部长雷蒙多表示，美国将采取最强有力的行动来保护国家安全。中方对此有何回应？

中国外交部发言人毛宁表示，对于美国对华的芯片出口管制，中方已经多次表明了立场，我们认为美方滥用出口管制措施，严重损害中国企业的正当权益，不利于全球芯片产供链的稳定，违反市场经济和公平竞争原则，不符合任何一方的利益，中方对此坚决反对。

毛宁称，“美方多次表示无意对华脱钩，无意阻挠中国经济的发展，美方应当将这些承诺落到实处。中方也将继续密切关注有关动向，坚决维护自身的合法权益。”

编辑：陈毅 管一