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洞悉物流供应链
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有时铭记是一种习惯，有时健忘也会成为习惯。但对2023年仍被美欧严重打击的中国新疆棉业来说，有个供应链问题不应遗忘。
“世界棉花看中国、中国棉花看新疆”。2023年，作为全球顶级长绒棉的新疆棉，遇到前所未有的种植面积和总体产量的“双降”。最新预计2023年，新疆棉花产量同比下降15.7%。
两年前的2021年，美国商务部先出《新疆供应链商业警示》抹黑新疆供应链，拜登再签《维吾尔族强迫劳动预防法》打击新疆供应链。
（耐克 图源：外媒）
被美国打击当年，2021年新疆棉花面积仍占全国的82.8%，产量占全国近90%。据我国第七次人口普查数据，新疆约50%的农户是从事棉花生产。
掌链《谁在对华脱钩》第6期解码：谁在冲击新疆棉农饭碗，谁在落实美国穷疆供应链政策？
打击疆棉供应链，美欧主导的全球最大棉花行业组织瑞士BCI“贡献不小”。
彼时，BCI附和美国政治抹黑新疆供应链，给疆棉扣上“供应链奴役”的污名。瑞士BCI能打击疆棉，正是靠美国Nike（耐克）和GAP（盖普）、德国Adidas（阿迪达斯）和Puma（彪马）、日本优衣库、西班牙Zara、瑞典H&M等一众企业会员支持。
如今，美国目的部分实现——BCI的美欧会员至今全链禁用新疆棉，2023年是新疆棉的“减产年”，但2023年却是耐克等服饰巨头“丰收年”——虽然2022年在大中华区总营收同比下滑13%，但2023年耐克赢了。
12月17日消息，法国著名奢侈品营销公司 Launchmetrics 的数据分析中国十大品牌全年媒体影响力价值。调查发现， 1 月至 11 月影响者参与度而言，法国奢侈品牌迪奥 (Dior) 和香奈儿 (Chanel) 及美国运动品牌耐克 (Nike) 是中国最成功的品牌。
6月底，作为全球最大的运动品牌，耐克发布2023财年年报显示，大中华区势头强劲营收增长至72亿美元。在中国市场既可以排斥疆棉，又能获得市场增长？
2021年，在美国抹黑新疆供应链时，耐克即发布声明，“未从新疆维吾尔自治区采购产品，我们已与合作供应商确认，他们也未使用该地区产出的纺织品或短纤纱。”随后，耐克在青岛的代工厂开始停止招收来自新疆的员工。
在中国土地上，执行美国涉疆供应链法规，停止使用新疆员工! 耐克没有受到任何惩戒——中国没有供应链反制法规，至今也没有！2021年6月10日，中国颁布并实施《反外国制裁法》，但在供应链法条上不足，并不适用供应链企业。
不过，幸亏中国有漫画家乌合麒麟，一幅漫画《血棉行动》（《Blood Cotton Initiative》）给抹黑疆棉的瑞士协会BCI、美国耐克、瑞典H&M等在耻辱柱上画上一笔，也让人回想起曾在美洲大陆棉田奴役黑人、印第安人的血腥时代。
（中国漫画家乌合麒麟的《血棉行动》）
2023年7月，加拿大企业监督机构对耐克加拿大（Nike Canada）公司启动调查，它们被指称在中国的供应链和运营中使用或受益于涉及维吾尔人的强迫劳动。
该监察员在声明中说，耐克加拿大被指控在中国拥有或一直拥有供应链或业务，而被确定为使用或受益于使用维吾尔人的强迫劳动。加拿大为什么要干这事？
原来这项提案由持有至少Nike（耐克）25000 美元B类股票的所谓维权投资者平台英国 Tulipshare 提出，并要求Nike旗下知名品牌Air Jordan制造商发布一份报告，涵盖用于衡量强迫劳动和工资盗窃风险绩效的方法和指标，以及其他披露信息。
如果说美国白宫成了冠冕堂皇的谎言制造者，英国 Tulipshare成了煞有介事的美式谎话执行监督者——对落实新疆供应链谎言不到位的，也要检举揭发。
英国Tulipshare的公关人员表示：“耐克没有就为解决整个供应链各层涉嫌维吾尔族强迫劳动的风险而采取的可追溯措施的有效性进行充分的分析，也没有透露与受影响权利人的接触情况，也没有透露补救措施是否令受害者满意。”
不过，不知道是耐克也厌恶了这类死缠烂打的激进机构，还是另有原因？耐克股东大会拒绝了Tulipshare要求董事会发布一份评估其供应链尽职调查工作有效性报告的提议，董事会称其“没有必要”。
近年来，中国人力等成本上升，部分西方品牌鞋服企业把工厂转移越南、泰国、印度等国家，有美国政治推进对华脱钩因素（适应美国对华歧视性进口政策），也有企业自身降低成本因素。
但从根本上看，中国用过全球最大规模中产阶级，也拥有品牌运动服饰的最大消费群体，耐克转链印度、越南仍不得不面临对华销售的物流成本。
（耐克的主要采购地点包括中国、越南、柬埔寨和泰国。图片来源：GlobalData）
1.耐克转链越南
耐克曾在2018年就表示过，其在中国的制造份额已从 46% 下降至 18%。
据相关数据，15 年前，耐克 36% 的鞋类产品在中国生产，33% 在越南生产。而现在这个顺序已经颠倒过来了。耐克 2023 财年的数据显示，其 18% 的鞋类产品在中国制造，50% 的鞋类产品在越南制造。
Nikic 表示，越南是鞋类产品的热门市场，尤其是 On Running 和 Hoka 等运动鞋品牌。On Running 在其网站上表示，“我们越来越多的瑞士设计鞋是在 Dean's Freeview 园区（胡志明市）生产的，使用专门开发和优化的生产线，以满足我们的高质量和性能标准。”
但越南如此抢手的原因在于，中国已经投资建设越南制造业的管理结构。此外，越南还在教育、基础设施和扩大集装箱运输方面投入巨资。
2.转链后的矛盾
对于耐克、阿迪达斯等服饰类企业，其转出中国很打程度上在于中国自身的发展迅速导致劳动力成本的上升。
Nikic 指出，大约五年前，中国实施了新关税，这使得将商品运往美国的成本更高。中国的劳动力成本也一直在上升，削弱了中国制造业的部分成本优势。
但是中国在过去 50 年里一直致力于建立制造各种商品的能力——建立产业供应链。如果一家公司有新的制造需求，中国会尝试考虑将其与你的其他需求和产品供应链集成。这也是全球供应链离不开中国的重要原因。
中国仍然是制造业的重要参与者，事实证明企业很难完全撤出中国。
乌合麒麟的《血棉行动》一度上耐克品牌受损，为塑造在华市场良好形象，耐克2023年以来不断出招。
1.创新投资。11月在上海进博会期间，耐克探索团队运动研究实验室副总裁马修·纳斯 (Matthew Nurse) 表示，耐克计划于 2024 年在上海开设耐克运动研究实验室，这是中国首个此类运动科学设施，进一步加快在中国的投资和创新。
而在此前的2021年耐克投资13亿人民币建立的“耐克中国技术中心”已投入使用,为本地化数字生态体系快速且平稳落地提供了重要数字技术支持。
（图源：Seeking Alpha）
2022年,耐克增投1亿美元在耐克中国物流中心建立“耐克全自动无人立体仓”,投入使用后最高每小时可处理2万件消费者订单,更好满足国内数字化消费者对电商订单处理速度的更高要求。但仔细对比耐克在中国的投入和其营收可以看出巨大差异。
2.营收超500亿。对比耐克2020-2023四年的营收数据，四年中其大中华区营收平均为74.25亿美元（约529亿人民币）。
耐克每年在中国赚500多亿人民币，可投入却没有给中国带来相应的回报。虽然耐克在不断投入中国的创新，但其生产供应链从中国迁出，国内失去大量的就业机会和生产所产生的税收。
（数据来源于耐克历年财报整理）
掌链小结：
用不用疆棉，美国海关有决定权，用疆棉的产品就被美国海关截留。想卖给美国产品，就得按美国法律来，哪怕是流氓法律。因此耐克、阿迪达斯等出口美国的服饰，不用疆棉有其理由。
但如果美国耐克和GAP、德国阿迪达斯和Puma、西班牙ZARA、日本优衣库、瑞典H&M在中国制造，卖给中国百姓，也禁用疆棉就涉嫌地域歧视和供应链歧视等。同样，在中国生产苹果手机、高通芯片、美光芯片，卖给中国企业或百姓，却公开在供应链上抵制中芯国际等中国产品，在中国土地上打击中国供应链，“吃中国饭，砸中国锅”，不应再被默许。
谁来制止这种对华供应链的吃饭砸锅？不能再靠民间反对，不能再靠外交口舌，不能再靠舆论监督，而要靠长效的法律手段。掌链在国内首个呼吁推出《供应链安全法》《供应链反胁迫法》，也将反复呼吁以专业法规维护中国供应链安全稳定！
掌链《谁在对华脱钩》
本专栏旨在分析因政治因素而非市场因素对华供应链脱钩断链的行为，对“既吃中国饭，又砸中国锅”的断链行为，不应该被遗忘。当新疆棉被全链路逐出，当华为产品被海外封杀，拿什么保护中国供应链？
舆论监督和法律建设同样重要。掌链在业界率先呼吁推出《供应链安全法》《供应链反胁迫法》，依法维护中国产业链供应链安全，也让歧视或打击中国供应链的行为受到惩戒而收手。如果错误得不到惩戒就会肆无忌惮。
掌链本专栏不主张东西方供应链“脱钩断链”，主张按照市场规则有序开展竞合。供应链的本质是共赢链，没有合作的供应链注定行而不远。
参考资料：
1. China Sales Slowdown Jeopardizing Nike's Long-Term Guidance. Seeking Alpha
2. Signal: Nike shareholders reject assessment of supply chain due diligence efforts. JustStyle
3. Brands said they would move manufacturing out of China but the reality is more complicated. ModernRetail
编辑：马毅 冰河
