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日政府补贴350亿拉拢台积电,丰田索尼电装持股强化芯片第一岛链
   作者: 冰河 阅读:951 日期:2024-02-29

2月24日,由台积电创始人张忠谋主持,位于日本九州岛熊本的第一家工厂开业。这标志着台积电在日本的第一家工厂正式开始运营。

此外在开业当天,日本首相岸田文雄宣布,日本将为台积电位于熊本的第二家工厂提供资金。日本产业大臣斋藤健对记者表示,第二座工厂的补贴将达到 7320 亿日元(约合350亿元)。

(图源:台积电)


在日本巨额的补贴之外,更让人值得注意的是,台积电在日本的子公司日本先进半导体制造公司中,引入日本索尼集团、丰田汽车、电装公司也参股该公司,正在形成以资本为纽带的半导体生产与应用的供应链联盟。

据悉,台积电持有日本合资公司86.5%的股份,索尼集团持有6%的股份,世界500强企业,汽车零部件巨头日本电装持有5.5% ,全球最大汽车企业丰田汽车持股2%。

台积电此举迁移供应链到日本,并且与日本巨头索尼、丰田合作势必将带动日本半导体供应链的快速发展,日本半导体虽然近些年不振但是日本是有着扎实的半导体工业基础的。此举是将由美国提出的“四方联盟”去中国化半导体供应链落地到日本进入实质性阶段了吗?

《掌链》本期《谁在对华脱钩》第9期带你来看台积电转链日本加速“四方联盟”合拢和日本半导体的重新振兴。


一、台积电转链日本 “四方联盟”强化合拢


两座台积电工厂要落地日本了!

而且据彭博社报道,台积电正在考虑第三座甚至第四座工厂。

(台积电日本第一家子公司JASM 图源:美联社)


1.台积电转链日本以保持领先

2月24日,日本政府再度补贴48.6亿美元帮助台积电在日本建立第二座工厂。而在同一天,台积电在日本的第一座工厂正式建成,预计在2024年底开始生产。

台积电在日本的公司日本先进半导体制造公司(“JASM”)由台积电(TSM)、索尼半导体解决方案公司(SSS)、电装公司(DENSO)和丰田汽车公司(丰田)一起投资,其中台积电、SSS、DENSO和丰田将分别持有JASM约86.5%、6.0%、5.5%和2.0%的股权。

据台积电报道,凭借这两个晶圆厂, JASM 熊本工厂预计每月可提供超过 100,000 片 12 英寸晶圆,从 40、22/28、12/16 和 6/7 纳米工艺技术开始,用于汽车、工业、消费和电子领域。


而凭借这两家工厂,熊本工厂预计将直接创造超过 3,400 个高科技专业就业岗位。

虽然台积电在日本的两家工厂不会生产最尖端的芯片,但它们将专注于汽车工业、工业用途、消费和所谓的高性能计算半导体等领域的应用。

2.日本半导体供应链或将重振

随着数字化世界各个角落对半导体的需求持续增长,日本政府一直在努力振兴该国曾经强大的芯片行业,并加强其供应链。

在台积电日本工厂的开幕仪式后,日本经济产业大臣斋藤健对记者表示:“(第二家工厂)这些芯片将比第一家工厂更先进,可用于人工智能和自动驾驶,并将确保日本拥有稳定的半导体供应。”

台积电创始人也发表了同样的看法,该项目将带来日本半导体生产的“复兴”,强调日本和台积电合作的重要意义。

而在40年前日本在芯片领域占据主导地位,以东芝公司和 NEC 为首,控制着全球一半的产量。由于来自韩国、美国和欧洲制造商以及台积电的竞争,这一比例最近已下降至 10% 以下。

3.四方联盟加速合拢

2023年2月16日,美日韩及中国台湾地区的芯片四方联盟在中国台湾省首次召开高级别官员参与的“美国-东亚半导体供应链韧性工作小组”视频会,推进四方共建去中国化半导体供应链。

此时,Chip 4 联盟才刚刚起步。而如今台积电转链日本,帮助日本在半导体供应链上补充份额是不是在加速四方联盟的合拢?

而日本一直在跟随美国的脚步。

日本政府于 2022 年 5 月通过了促进“经济安全”的立法,其中包括保护半导体等关键商品供应链的一揽子举措;保护基础设施;通过研发支持创新和技术发展;并建立分类专利制度。2022 年 7 月,美国和日本举行了一次高层对话,重点讨论半导体合作,以应对中国日益增长的经济影响力,并建立了一个专注于下一代半导体的新联合研究中心。

此外在2022年10月,日本与荷兰一起于加入美国对中国先进机床和人工智能芯片实施限制的行列。


二、丰田联合台积电构筑汽车芯片供应链


丰田投资台积电,台积电也看重汽车芯片这个领域。

(图源:路透社)


1.丰田投资台积电加强汽车供应链

2月6日,日本丰田将其年度净利润预测上调至历史新高,报告称,随着全球半导体短缺缓解,前三季度所有地区的销售强劲。该公司目前预计本财年净利润将达到4.5万亿日元(300亿美元),高于此前预测的3.95万亿日元。

台积电在日本的第二座半导体工厂是在原有和索尼和电装合资的基础上又招募了丰田的加入丰田持股2%。而台积电在日本的两座工厂更加专注于汽车工业、工业用途、消费和所谓的高性能计算半导体等领域的应用。

2.台积电瞄准汽车芯片供应链业务

与此同时,台积电对其汽车业务的增长持乐观态度,该业务在 2022 年约占公司整体销售额的 5%。2023 年第一季度,这一比例升至 7%。2023 年,台积电汽车业务的销售额可能高达 45.6 亿美元。

丰田投资台积电,台积电可以获得长期的协议开发用于制造汽车芯片的新型特殊制造工艺,而丰田也可以直接从台积电获得专用的汽车芯片增强自己供应链的韧性。

而台积电的对手企业英特尔和三星电子在推进制造工艺或发展汽车领域客户关系方面进展缓慢。

此外台积电在德国投资的半导体工厂也同样是瞄准了德国的汽车芯片市场。


三、索尼转型重振,加入半导体“第一岛链”


2023年11月9日,索尼公司发布财报,由于图像传感器和金融部门业绩疲软,该公司在 7 月至 9 月季度的营业利润下降了 29%。

受费用增加和用于智能手机的图像传感器销售疲软的影响,索尼芯片部门的利润下降了 37%。而在2023年的5月,索尼集团已宣布计划将资源集中于半导体和娱乐业务。

索尼集团已从随身听等标志性家用电子产品的创造者转变为横跨游戏、电影和音乐的娱乐巨头,同时也是图像传感器的领先制造商。2022财年,索尼在全球图像传感器市场的市场份额达51%,该公司的目标是在2025年提升至60%。

而索尼目前所在的领域是和芯片最相关的几个领域,尤其是未来人工智能的发展。而芯片供应链的稳定是重中之重。

在与台积电投资建厂过程中索尼半导体解决方案公司首席执行官清水照士在一份声明中表示“虽然全球半导体短缺预计将持续较长时间,但我们预计与台积电的合作将有助于确保逻辑晶圆的稳定供应,不仅为我们,也为整个行业。”

日本处于中美地缘经济的交界,在美日韩及中国台湾以芯片四方联盟,遏制中国大陆先进半导体供应链上,确实给日本及韩国企业带来重振机遇。也许正是瞅准这样的时机,索尼也投资台积电,寻求切入半导体领域。


参考资料:

1. World’s biggest chipmaker TSMC to open second Japan factory with backing from Sony, Toyota. CNBC

2. Securing Semiconductor Supply Chains in the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. CSIS

3. TSMC growing presence in EV sector. DIGITIMES


阅读提示:

掌链《谁在对华脱钩》专栏旨在分析因政治因素而非市场因素对华供应链脱钩断链的行为,为行业供应链合作等提供决策参考。掌链本专栏不主张东西方供应链“脱钩断链”,主张按照市场规则有序开展竞合。供应链的本质是共赢链,没有合作的供应链注定行而不远。

编辑:冰河

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