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手握德邦和达达,京东VS顺丰对战格局全面升级
来源:掌链    作者: 万万 阅读:3780 日期:2022-05-25

“未来快递在经过激烈竞争后,就只会剩下顺丰和京东。”2017年当京东物流集团独立化时,刘强东对未来快递行业发展的话题如此评价。要谋快递,就必做航空!目前国内民营快递,只有顺丰、圆通拥有自主机队,但变局已来。

5月23日,民航华东地区管理局已完成对京东货运航空初审,同时批准京东货运航空引进3架波音737货机。京东货运航空年内有望开航。这离京东定的目标“在2030年之前拥有不少于100架货运飞机”仍遥远,但京东物流与顺丰的差距却在拉近。

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至此,京东物流成为了继顺丰、圆通之后,第3家拥有航空公司的民营快递企业。除组建航空货运公司外,京东物流此前还曾斥资30亿元收购跨越速运,京东物流的航空野心可见一斑。拥有自建航空后,京东物流的底气更足。

增持达达股份至52%,收购德邦物流66.49%股份……京东物流的辐射范围正不断扩大,未来在供应链服务、快递物流、零担快运、同城即配等细分市场与顺丰必有一战。

一、供应链服务:京东物流VS顺丰供应链

1.京东物流:一季度一体化供应链客户收入179亿元

5月19日,京东物流发布2022年一季度业绩报告。财报中有3个数据值得我们关注:一是外部客户收入达160亿元,占总营收274亿元的58.4%;二是一体化供应链客户收入达179亿元,同比增长16.2%;三是截至2022年3月31日,京东物流已在全国运营了约1400个仓库,仓储网络管理总面积超2500万平方米。

自2017年京东物流独立化以来,不再只服务于京东,而是逐步以品牌的形式对外开放,独立化的京东物流已全面向供应链服务发力。通过服务安踏、斯凯奇、沃尔沃汽车、小米有品等头部企业客户,京东物流打造输出了快消、服装、家电、3C、汽车、生鲜等细分领域的解决方案,一体化供应链成为了其核心竞争优势。

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所谓一体化供应链,是指包括销量预测、订单管理、仓储服务、履约配送等在内的一条龙服务。以斯凯奇为例,在接入京东物流的一体化供应链服务后,平均履约成本减少了11%,平均交付时减少了约5小时。

耐人寻味的是,在2021年顺丰收购世界500强丰益国际的嘉里物流后,益海嘉里近期把相关供应链物流业务交给京东物流。5月20日,京东物流与益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司正式签署智能仓储合作协议。

2.顺丰控股:4月供应链与国际业务营收67.21亿元

而顺丰是做快递起家的,它优势在于飞机、飞机和飞机,供应链服务也许是顺丰的短板所在。

王卫曾说,“顺丰的未来,不仅仅只有快递,我们会把快递的能力注入到很多行业里面去,继续做深做强。”正如王卫所言,顺丰正在尝试向供应链上游延伸,来弥补供应链基因的不足。

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2018年,顺丰收购美国夏晖以及德国DHL在中国大陆、香港、澳门的供应链业务,增强了供应链服务资源。2021年4月,“顺丰DHL供应链”正式更名为“顺丰供应链”,被视作顺丰全面推进供应链服务品牌化与专业化的标志。

2021年9月28日,顺丰控股(A股)与嘉里物流(港股)同步发布公告:顺丰控股收购嘉里物流的控股权完成交割,交易总作价约合人民币146亿元。嘉里物流是典型的第三方物流公司,是东盟地区最大物流企业之一,也是中国领先的物流企业。

收购嘉里物流对顺丰完善供应链服务版图如虎添翼。充分运用嘉里服务网络拓展供应链服务也是顺丰正在推进的,2022年2月14日,嘉里物流供应链(深圳)有限公司成立。

5月18日,顺丰发布4月快递物流业务经营简报。其中供应链与国际业务营收合计达到67.21亿元,同比增加345.39%。

二、快递物流:京东+跨越+德邦VS顺丰速运

1.京东快递:从小件包裹到大件快递

5月21日,德邦股份发布公告称,京东卓风已于近期收到国家市场监督管理总局作出的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》,决定对宿迁京东卓风收购德邦投资控股等2家公司股权案不实施进一步审查。这也意味京东收购德邦已排除政策风险。

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德邦快递加入京东,对京东来说弥补了不少大件快递资源。2018年,德邦物流正式更名德邦快递,推出第一款大件快递产品—大件快递3-60kg。但德邦快递喊得响做得却不尽人意,很大程度在于没有顺丰式的全生态,没有通达式的阿里业务流。但融入京东就有可能在家电、家具等大件快递领域获得强业务流。

2021年,德邦快递业务营收197.33亿元,同比增长18.43%,2021年,德邦快递业务的营收占比提升至62.93%,总票数为7.02亿票,同比增长了24.4%。德邦还拥有国内最大国有航空货运企业东航物流的5%股份,这在一定程度上能帮助京东弥补航空运力资源不足。

2.顺丰速运:全方位的快递服务超市

2021年顺丰已经跻身全球第四大快递企业,基于顺丰快递、快运、冷链等多元化业务,顺丰提供不只是小件包裹、商务包裹,还在大件包裹、冷链快递等领域。

在收购嘉里物流滞后,顺丰快递国内和国际网络更加完善。除了覆盖国内335个地级市,2859个县区级城市的快递网络外,国际快递覆盖98个国家及地区,跨境电商包裹业务覆盖225个国家及地区。

航空是快递的基础支撑,拥有中国最大规模货运机队(截至2022年4月,货运飞机达70架),覆盖53个国内站点,35个国际及地区站点,全球累计运营111条航线,5.78万次航班,这些是京东航空在短期内难以超越的。

三、零担快运:京东快运+德邦VS顺丰快运

1.京东物流:收购德邦,自营卡车数量达3.8万辆

2021年末,京东物流自营卡车数量约1.8万辆,而顺丰在2021年末的干支线货车已超9.5万辆,其中末端收派车辆超9万辆。这意味着京东物流必须利用第三方资源来补充京东物流运力,而这往往需要高额的成本支出。

京东物流财报数据显示,2021年京东外包成本高达404亿元,同比增长54.7%。这意味着运力资源支出成为了影响京东物流盈利的一大因素,因此自营车辆超2万辆的德邦快递就成为了京东物流的最佳选项。3月11日,京东物流收购德邦66.49%股份,曾经的零担之王正式纳入京东麾下。

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京东物流也有自己的快运品牌——京东快运,作为其核心产品,可提供特快重货(20~100KG)、特快零担(100~500KG)、大票直达(500~3000KG)和整车直达(3000KG以上)等服务项目,揽收服务遍布全国,拥有10万余条运输干支线路与数百个转运中心。

整合德邦快运的资源,京东物流的零担快运在营收规模上直逼顺丰,位居行业第二;大件快递方面,提升了京东物流在家具家电等大件快递市场的品牌力与影响力。京东快运+德邦,是否能产生1+1>2的效果呢?让我们拭目以待。

2.顺丰快运:快运业务收入达232.5亿元

就在京东物流宣布收购德邦的一周后,顺丰快运宣布航空大件、顺丰卡航、城市配送等大件产品服务将进行全新升级,这被视作顺丰对于京东扩张组合拳的全面反击。

事实上,顺丰早已坐稳中国零担快运行业宝座,成为快运行业的领头羊。2021年顺丰快运业务收入达232.5亿元,同比增长25.6%,拥有180个中转场及集散点,超1570个集配站大件网点,在同行业中连续保持领先水平。

顺丰快运以快递的运作模式运转,时效性成为了顺丰快运最大的优势。其中航空大件可提供跨省门到门最快7小时的保障(比京东的跨越速运跨省8小时还快1小时),顺丰卡航可实现次日达,城市配送的升级中提出了当日极速达的服务。

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四、同城即配:达达VS顺丰同城

1.京东物流:增持达达集团52%的股份

今年2月,京东以5.46亿美元完成对达达集团的股份增持。认购完成后,京东将持有达达集团52%的股份,成为达达集团最大股东。

5月17日,达达集团发布2022年一季度业绩。数据显示,达达一季度营收20.25亿元,同比增长74%;净亏损为6.042亿元,亏损有所收窄。总营收大部分都来自于达达快送和京东到家两项主营业务,其中达达快送一季度营收达6亿,京东到家营收达14亿元,同比增长80%。随着京东加强对达达的控制,京东到家正逐步成为达达集团的营收支柱。

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2.顺丰同城:2021年营收达81.74亿元

去年上市的顺丰同城被称为“第三方即时配送第一股”,2021年营收达81.74亿元,同比增长68.8%,是达达集团的4倍;但高营收也伴随着高亏损,年度净亏损8.9亿元人民币,亏损高出达达集团3亿左右。

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(来源:新浪财经;顺丰同城股价图)

从顺丰同城的股市表现来看,顺丰的即时配送之路走的似乎有些艰难。首日开盘价15.2港元,截至5月25日报收6.4港元,总市值为14.81亿港元。

同城业务的内卷、高昂的人力成本成为了达达和顺丰亏损背后的原因。盈利不仅是达达和顺丰在烦恼的问题,也是同城即配领域一众玩家面临的共同问题。但似乎徐雷和王卫在同城即配这一赛道上充满了信心,正努力扩大市场规模以实现盈利。

(作者:万万)

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