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投遍美中印最大外卖平台,低调俄富豪米尔纳在中国物流市场投了谁
来源:掌链    作者: 花照婷 阅读:16149 日期:2022-04-07

俄乌冲突之下,被美欧四处没收财富的俄罗斯富豪似乎躲都来不及,但有位俄罗斯富豪实在躲不了。

这就是俄罗斯DST Global创始人尤里·米尔纳,曾被《福布斯》、《财富》、《时代》等多家知名杂志评为全球最优秀的商业人物之一。作为全球最大、最有影响力的风险投资公司之一,DST Global管理资产达到500亿美元。

作为国际化的互联网投资公司,DST在北京、香港、硅谷、纽约、伦敦均设立了办事处。投资的企业包括Facebook、Twitter、阿里巴巴、字节跳动、京东、小米和美团等,值得一提的是,仅Facebook一笔就让DST赚了10亿美金。

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(俄罗斯DST Global创始人尤里·米尔纳)

在俄乌冲突爆发以来,一向低调的DST也被重新拉入公众视野,而俄乌冲突后的祸从天降。3月2日,被欧盟制裁的俄罗斯首富乌斯马诺夫的一艘价值6亿美元的游艇被德国汉堡当局查封。

而乌斯马诺夫可是米尔纳的老朋友,DST的第一支基金募集资金就来自乌斯马诺夫。米尔纳会不会也遭此命运?和乌斯马诺夫一样,米尔纳对投资中国兴趣大,而且投资更多。在相关中国物流领域,DST投了谁?

掌链网·第一物流网梳理了DST近年来在物流行业的投资,并进一步分析了其在物流领域的投资进退。

一、DST在物流领域投资布局

对于中国科创企业来说,DST低调神秘但在投资上却毫不吝啬。

企查查数据显示,DST自2015年以来,机构投资数量均高于行业平均投资数量,2021年DST全球投资的企业数量达到45家,这一数据在2015年以来达到峰值。

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通过分析DST在物流及相关领域的投资动向,可见DST在中国物流及相关流通创业领域主要聚焦外卖配送(即时物流)、互联网货运、即时配送、生鲜流通、物流信息服务、物流机器人等6大板块。

其中,从地域分布上来看,DST的投资机构分布范围广;从投资偏好上来看,DST注重在同城物流和生活物流的板块布局。此外,从投资轮次也可以看出,DST 善于发现企业的长期价值

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(1)外卖配送:投了中美印三国最大外卖企业

外卖配送在DST的物流投资布局中可以说是重头戏,几乎投的全都是头部企业。在外卖配送板块,据掌链不完全统计,DST共投资了4家企业:中国最大外卖平台美团,印地最大外卖平台Swiggy,美国最大外卖平台DoorDash,美国第二大生鲜配送Instacart。

①美团外卖在中国外卖配送赛道遥遥领先,拥有接近500万的骑手大军,逐渐向更综合的本地生活服务品台靠近。2007年成立以来,美团共进行了11轮融资,阿里巴巴,红杉资本、腾讯等都曾对其进行过投资。DST参与了美团2016年的E轮及以上融资,融资金额33亿美元。2018年美团在香港交易所IPO,DST也随之获益。

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(美团配送已经成为中国最大即时物流企业之一)

②印度Swiggy是印度一家外卖点餐速递平台,当用户点单之后,快递人员会前往各个餐厅,把美食打包快速送到用户手上。从成立以来,Swiggy共进行了13轮融资,DST在2018参与了其G轮和H轮融资,融资金额分别为2.1亿美元和10亿美元,在K轮融资7亿美元后,Swiggy估值金额达107亿美元。

③美国DoorDash是一家来自美国的外卖快送服务提供商,为用户提供外卖预订、快送到家的服务,是Y Combinator孵化项目之一。自2013年成立以来,DoorDash共进行了10轮融资,DST共参与了其2018年的D轮融资以及2019年的两轮战略融资,融资金额分别为2.5亿美元、4亿美元和6亿美元。2020年6月18日Pre-IPO融资4亿美元后,DoorDash估值金额160亿美元,并于2020年12月9日,在纽约证券交易所上市。

④美国Instacar作为美国的生鲜杂货配送服务平台,用户可以通过平台在线选购当地超市或市场的生鲜食品,然后由平台购物助理到店提货,并送达用户家。成立以来Instacart共进行了10轮融资,2021年3月2日融资2.65亿美元后,Instacart估值金额达390亿美元。

(2)即时配送:投资中国、德国、南美即时配送

即时配送因其速度快且效率最大化的优势,一直以来都受到DST的青睐。

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(中国最大即时物流企业之一的达达集团)

在即时配送板块DST投资了德国的Gorillas、达达集团、哥伦比亚的Rappi三家企业。其中,Gorillas作为杂货配送初创公司,主要帮助消费者以零售价格订购特定的日常商品,平均在10分钟之内送达。DST参与了Gorillas的B、C两轮融资,在B轮融资后Gorillas估值10亿美元。

中国达达集团是中国领先的本地即时零售与配送平台,旗下有达达快送和京东到家两大核心业务平台。2020年6月达达集团在美国纳斯达克挂牌上市,公布 IPO 发行价定为16美元/ADS。DST在2015年参与了达达C轮和D轮两轮融资,分别融资1 亿和3亿美元,上市后的达达无疑让DST收获颇丰。

南美Rappi是哥伦比亚即时配送服务提供商,用户下单后可以通过实时追踪即时交付。在2015年成立以来,Rappi共进行了10轮融资,DST参与了其2016年的战略融资以及2018年的C轮融资。

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(拉美即时配送平台Rappi骑手)

(3)生鲜流通

在生鲜流通板块DST或在最近栽了跟头。投资的3家企业中,成立于2018年的十荟团却被频频传出全国所有业务关停以及“暴力裁员”的问题,这对于DST的投资来说不是一番好景象。

其他两家企业还比较让DST欣慰。为客户提供生鲜产品物流配送服务的韩国生鲜电商平台Kurly,DST参与了其2020年和2021年的E轮和F轮融资,分别融资1.5亿美元和2亿美元,F轮融资后DST估值金额达22亿美元,此外,Kurly为自己量身打造了一套物流系统,并在Pre-IPO融资2.1亿美元后,估值金额达33亿美元。

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(韩国生鲜电商Kurly的配送车)

叮咚买菜作为一家生鲜电商,采用智能调度和骑行路径优化,提高了末端配送效率、降低配送成本;采用从“城批采购+社区前置仓+29分钟配送”,避开“源头、冷链、冷库”的套路,降低了供应链成本问题。2014年成立至今,叮咚买菜共进行了11轮融资,并于2021年6月29日在纽约证券交易所上市,让DST又赚了一笔。

(4)互联网货运

DST多年来在互联网货运板块仅投资了Flexpor唯一一家企业。作为一家提供海陆空货运服务的公司,Flexpor团队有31名员工,从成立至今共进行了7轮融资,DST参与了其C轮、D轮、E轮及战略融资,分别融资1.1亿美元,1亿美元,9.35亿美元,10亿美元。并且,在E轮融资后,Flexport估值金额已超80亿美元。

Flexpor用户可通过软件预定货船、卡车、货运飞机,同时Flexpor还可提供即时追踪服务,方便客户进行供应链管理。除了DST,Flexport也曾获来自Google Ventures、First Round,以及演员Ashton Kutcher等的660万美元种子轮投资,在旧金山的的SOMA区有很多创业公司都是Flexport合伙伙伴。

(5)物流信息服务

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DST在物流信息服务板块投资了印度的物流服务聚合商Shiprocket。Shiprocket主要为用户提供电子商务运输的自动化工具,允许用户指定运单号码、选择快递公司、计划挑选和自动跟踪订单。

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成立以来Shiprocket共进行8轮融资,DST参与了其2021年的C+轮融资,融资金额2700万美元,2021年11月11日战略融资约7500万美元后,Shiprocket估值金额超9.3亿美元。

(6)物流机器人

一向以互联网投资大鳄著称的DST也涉足了物流装备板块, DST投资了地平线机器人。地平线机器人是一家人工智能解决方案提供商,专注于制作基于人工智能算法的芯片、系统和软硬件产品,让家居、汽车、玩具和服务机器人等,具有从感知、交互、理解到决策的智能。

2015年成立的地平线机器人共进行了13轮日融资,DST参与了其2016年的Pre-A融资,融资金额数千万元,在C+轮融资15亿美元后,地平线机器人估值金额达50亿美元。

二、DST在物流领域的投资进退

DST在投资界似乎是有意低调,甚至是DST官网也仅有介绍企业的简单一段话。

2009年因投资Facebook而一战成名后,DST逐渐进入大众的视野。2021年Crunchbase News(投融资查询平台)的分析报告显示,DST是估值超100亿美元的大型独角兽中第二活跃的投资者,对24家大型公司进行了55次投资,仅次于红杉资本。

DST的创始人尤里·米尔纳也是风投界为数不多的物理学专业出身。毕业于莫斯科国立大学理论物理学专业的米尔纳,在1990年前往美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院学习,成为第一位前往沃顿商学院的苏联人。

虽然米尔纳曾公开表示“学习物理多年,我对自己很失望”,但也正是米尔纳扎实的物理学功底,使得其对投资企业拥有切合实际地想象,当被问及DST的投资组合时,米尔纳指出“早并且正确”是核心理念指导,一旦锁定,决策迅速。

在物流与供应链领域,米尔纳也聚焦于相对更贴近人们实际日常生活的同城物流和生活物流赛道,并且会持股很长一段时间。而同城物流及外卖配送高效率的本质似乎也与米尔纳投资的理念不谋而和。

(作者:花照婷)

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