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2022年中国物流50强及民营物流50强发布
来源:掌链    作者: 林峰 雨亦 阅读:57227 日期:2022-08-26

8月24日,中国物流与采购联合会正式对外公布了《2022中国物流企业50强》和《2022年中国民营物流企业50强》榜单。在新冠疫情之下,两份50强榜单耐人寻味。

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疫情挡不住新晋物流强企,美团、极兔等首次闯入。美团跃进民营物流50强居第三,紧逼顺丰、京东;极兔进入物流50强就紧随申通!陕西省物流集团首次入围就居物流50强第11位。中通旗下中通供应链也闯入民营物流50强。

疫情挡不住千亿俱乐部,达到千亿级收入的企业超过2020年达到4家,中国外运闯入千亿俱乐部。第一名中远海运集团2021年收入4806亿元,远超2020年2629亿元。

今年中国物流企业50强、民营物流企业50强传达什么信息?且看掌链·第一物流网小编解读。

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一、中国物流企业50强

(一)三个视角看中国物流50强

(1)千亿俱乐部成员首次达4家!整体来看,2022年中国物流50强榜单企业实力可以说大增,收入来看,与去年同比增长16.6%的数据相比,今年增长了47%,可以说增长幅度再次拉升。“千亿俱乐部”在今年实现了突破,由多年来三位成员的保持者,晋升位四位,中国外运以1243亿的成绩后来居上。中远海运从去年的2000亿向4000亿迈了一大步,中国外运从800亿向1200亿迈进。不过,这个千亿俱乐部应该还有一位新巨头,只是这个新巨头未参评。

(2)中国物流50强门槛提高到61.6亿元。中国物流企业50强企业榜单,2021年物流业务收入合计19444亿,按可比口径计算,同比增长47%,50强物流企业门槛提到61.6亿元,比上年增加21亿元。从物流业务收入来看,2022年“千亿俱乐部”实现了“老三家”突破,中国外运以1243亿元的业绩成为第四位。


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(3)座次呈新变化,新巨头取代老面孔。首次参加评选的美团配送(上海三快智送)进入50强物流企业第7名,另外去年50强中部分企业有的没再出现如苏宁物流、德邦物流、中通服务供应链都未上榜。百世物流因2021年国内快递业务被极兔收购,座次由去年的第10名跌至今年第29名。而极兔速递则位居第19位。

(二)中国物流50强都强在哪?

(1)强在国际海运——海运费高涨带来高营收。2021年全球海运费高涨,一舱难求让中国海运企业也爆赚一场。在中国物流50强榜单中,与海运物流相关的入围企业有中远海运、中国外运、中集世联达、宁波港东南物流、上海中谷、全球捷运物流、中创物流、安通控股等企业。今年,中远海运集团4806亿元高居榜首,超过第二名厦门象屿和顺丰控股两家之和。在海运物流巨头面前,营收2037亿元的快递一哥顺丰控股只能算是小弟。而中国最大的国际货代企业(包括海运货代和航空货代)中国外运,也以1243亿元首次跻身千亿俱乐部。

但也不是所有的海运企业都在这次海运红利中座次靠前了,“不是我方不努力,只因对手太强大。去年位居第23位的集装箱海运企业中谷物流跌至27位”。今年多式联运巨头中集世联达集团,入局就闯入第14位。中集世联达是全球最大的集装箱制造集团中集集团子公司,推出“江、海、陆、铁、空”一体协同的集装箱多式联运。


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(2)强在快递物流——快递迈入“千亿件”时代。2021年,全国快递业务量完成 1083 亿件,首次突破千亿件,连续8年位居世界第一,我国快递行业营收规模已经突破11000亿元。在这样一个背景下,快递企业不进中国物流50强恐怕都不好意思出门。

进入中国物流50强的快递企业有:顺丰、京东物流(京邦达)、韵达、圆通、中通、申通、极兔、百世物流(国际快递)等。其中,顺丰、京东物流、韵达、圆通进入前十名。此次排名,顺丰控股收入远超韵达+圆通+中通+申通+极兔五家企业的总和(1507亿元),这一点也显示中国快递仍以规模竞争为主。

在“通达系”快递企业中,虽然中通快递业务规模远超韵达、圆通,但收益方面韵达位居通达系首位,圆通位居第二,中通仅居第三,申通第四。不过,中通今年有个惊喜,旗下中通供应链跻身民营物流50强第24位。是不是若由中通快递+中通供应链申报中国物流50强,座次会不一样?另外,中邮速递物流未参评,如果参评会排在哪个位置?

(3)强在商贸物流——大宗商品供应链最抢眼。大宗商品具备先天的资金密集特点,起点高,营收大。我国是大宗商品生产大国、消费大国、贸易大国。2021年全球大宗商品价格上涨,带动大宗商品物流企业收益大增。以厦门象屿为例,2021年,厦门象屿实现营业收入4625亿元,同比增长28.4%。

在中国物流企业50强中,大宗商品物流企业排名较为靠前,数量较多。入选有:厦门象屿股份、中国物资储运集团、建发物流、陕西省物流集团、物产大中、湖北交投物流、云南能投物流、云南省物流投资、包钢铁捷物流、浙江中拓等。厦门象屿以2313亿的业绩雄踞榜单第二名,也是连续多年位居第二。

2022年还有一家企业尚未入围就是中国物流集团也是国内领先大宗供应链服务商,仅由旗下中国物资储运集团参评,以764.5亿元位居第五位。由中国铁路物资集团、中国物资储运集团、华贸物流、中国物流股份、中国包装总公司等五家央企组建的中国物流集团,“十四五”营收目标2800亿元。仅按目前营收预计至少在前三位,这样中国物流50强“千亿俱乐部”至少是5家企业。

(4)强在现代供应链——创新供应链企业有亮点。自2017年国务院首次对供应链创新发展以来,供应链创新发展成为中国物流与供应链市场新热潮。获评中国物流50强的供应链物流企业的有准时达国际供应链、日日顺供应链科技、安得智联供应链科技、越海全球供应链、上海安能聚创供应链、利丰供应链、上海天地汇供应链等企业。

当然,并非所有带供应链企业名的企业都是以供应链服务营收为主的企业。有的企业名带供应链,只是表示公司志在成为供应链公司,但主业收入可能是贸易服务,可能是公路货运,也可能其他业务。另外,有些不带供应链名称的企业,供应链服务做的也很好,比如顺丰等企业。


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二、中国民营物流50强

(一)三个视角看民营物流50强

(1)数字及电商物流变动大!整体来看,民营快递企业50强榜单竞争激烈,除了顺丰、京东仍然以物流业务收入2037亿、703亿位居第一、第二名,名次相对稳定。其他企业都出现不同变化。在前10名榜单中,首次入选中国民营企业物流50强的美团(上海三快智送)“抢占”了榜单第三名的位置,去年还排在第三位的圆通下降为第五位,被韵达超越,同样是首次参选的极兔速递排在了第8名。中通、申通依次排在第6、7名。

(2)民营物流50强门槛提到15.2亿元。2022年中国民营物流50强企业的物流业务收入合计7321亿元,同比增长33.7%。民营50强物流企业门槛15.2亿元,比上年增加4.5亿元。

(3)“300亿俱乐部成员只多了一位!2022年民营快递“300亿俱乐部”有了变化,由2021年的5家增加到6家,为顺丰控股、京东物流、美团配送、韵达、圆通、中通。而营收进入100亿元的企业达到16家,去年只有12家。


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(二)中国民营物流50强都强在哪?

(1)强在快递物流——霸屏民营物流前七强。进入民营物流50强快递企业包括顺丰、韵达、圆通、中通快递、申通快递、极兔速递等,且大多数入围的企业基本处于前10强的位置。

顺丰作为第一家营收超千亿的快递物流公司,是民营快递企业的龙头老大,同时也是营收增幅最大的企业达到了2000亿。极速快递在收购百世快递业务之后,首次入选就进入前十强位居第八位。百世集团虽然出售了百世快递国内业务,但百世物流仍在榜。

(2)强在数字物流——物流新业态实现跨越。如果把京东物流集团简单归为电商物流,似乎不尽合理,掌链小编且把京东物流等归为数字物流。进入民营物流50强数字物流除了京东物流外,还有首次出现并入围前三的美团配送也引起了关注。

这两家数字物流企业都不是以品牌真身出镜。京东物流集团是以北京京邦达贸易有限公司,美团配送是以上海三快智送科技有限公司。无论京东物流还是美团配送,更多发挥互联网、大数据、云计算、人工智能等数字科技动能。

2021年,美团外卖平台的交易金额为7021亿元,较上一年同比增长43.6%;交易笔数达144亿笔,同比增长41.6%。不过,数字物流市场还有一些巨头未登场,菜鸟物流、饿了么(蜂鸟配送)、满帮集团如果参评,座次又会怎样?


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(3)强在零担快运——但尚无企业进入百亿俱乐部。中国公路货运市场是全球规模最大的公路货运市场,公路货运承载了中国75%以上的货运,截至2021年我国零担运输市场规模为1.72万亿元,市场盘子较大,这次民营物流50强评选中,零担快运企业入选较多:如安能、天地汇、则一、盛丰物流、远孚物流等企业入围。

从民营物流50强可见,2021年没有一家企业营收过100亿元。被称为“港股快运第一股”的安能也仅96亿元,已是零担快运企业中营收最高的。安能已经是后发领先的企业了,这也说明中国公路货运“弱、小、散”局面仍待改进。昔日的零担快运一哥德邦在被京东物流收购后未现身物流50强。

(作者:林峰 雨亦)

█一点提示:

中国物流企业50强和民营物流企业50强排名是中国物流与采购联合会根据国家发改委、中国物流与采购联合会《国家发展改革委关于进一步加强社会物流统计工作的通知》(发改运行〔2019〕758号)要求,对重点物流企业统计调查得出的排名。

该排名不是商业化排名,数据比较客观,但因采取企业自愿参与。如中国物流集团、菜鸟网络、满帮集团、中邮速递物流等企业尚未参与,因此50强只是代表部分主流企业,还不是全部中国物流企业。另外,企业申报有别,有的采用集团申报,有的只报集团下属重点公司申报。

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